Điện Gia Lai chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu nhằm cơ cấu lại nợ

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC, MCK: GEG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, trái phiếu mã dự kiến GEGH2427002, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành tối đa là 200 tỷ đồng. Đại diện chủ sở hữu trái phiếu là VCBS, đại lý quản lý tài sản đảm bảo là ngân hàng thương mại Việt Nam.

Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được dùng cho mục đích cơ cấu lại nợ của công ty, bao gồm thanh toán gốc hoặc lãi cho gói trái phiếu GEGB2124003 đến hạn tháng 8/2024.

Điện Gia Lai là doanh nghiệp đình đám trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Hiện, công ty đang có 6 dự án điện mặt trời với tổng công suất đạt hơn 342 MWp và 34 hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng công suất 32 MWp.

Điện Gia Lai còn trực tiếp và gián tiếp sở hữu 12 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ tiềm năng với tổng công suất 81MW, chủ yếu tập trung ở Tây Nguyên (93%) và Bắc Trung Bộ (7%); và 05 nhà máy điện gió với tổng công suất 260 MW.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý I/2024, trong kỳ, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 739,2 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn cũng tăng từ mức 235,6 tỷ đồng lên 321,1 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 33,6% so với quý I/2024, lên 418,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 137,4 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản thuế phí Điện Gia Lai báo lãi ròng quý đầu năm 2024 ở mức 126,3 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng cộng nguồn vốn của Điện Gia Lai đạt 16.152,9 tỷ đồng; gần như đi ngang so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, nợ phải trả ở mức 10.259,6 tỷ đồng; giảm nhẹ so với đầu năm 2024. Tổng vay và nợ thuê tài chính là 9.936 tỷ đồng; giảm nhẹ 2% so với thời điểm đầu năm.