Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios.
Cụ thể, ngày 26/12/2023, Helios đã mua lại toàn bộ 300 tỷ đồng và 450 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của 2 mã HISCH2124002 và HISCH2124003. Đây là hai trong ba lô trái phiếu được công ty phát hành vào năm 2021, có cùng kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2024.
HISCH2124002 được phát hành vào ngày 31/8/2021, trong khi HISCH2124003 được phát hành sau đó gần 2 tuần. Cả 2 lô trái phiếu này được huy động nhằm thực hiện hợp tác kinh doanh và/hoặc đầu tư phát triển dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê tại xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi do CTCP Biệt thự nghỉ dưỡng Mỹ Khê làm chủ đầu tư.
Các lô trái phiếu lần lượt được mua trọn bởi 1 tổ chức tín dụng, dưới sự thu xếp của Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) và CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMS).
CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios từng có tên gọi là CTCP Dịch vụ Hợp Điểm, với quy mô vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông có sự tham gia góp vốn của 2 pháp nhân là CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) và CTCP Dịch vụ bảo vệ Đại Nam với tỷ lệ sở hữu đều là 12,7%. Số cổ phần còn lại do các cá nhân góp vốn, trong đó có nhiều lãnh đạo của BCG như ông Nguyễn Hồ Nam, ông Nguyễn Thế Tài.
Sau khi Helios nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng vào tháng 4/2016, các cổ đông pháp nhân đã rút hết vốn. Đa số cổ phần do các lãnh đạo của BCG nắm giữ là các ông Nguyễn Hồ Nam, Nguyễn Thế Tài và Nguyễn Thanh Hùng với tỷ lệ sở hữu đều là 23,5%/mỗi người. Tới tháng 10/2017, quy mô vốn điều lệ của Helios được nâng lên mức 700 tỷ đồng.
Trong thời gian này, CTCP Dịch vụ Hợp Điểm tiến hành đổi tên thành CTCP Dịch Vụ Tracodi và cuối cùng là Helios.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và 2017, Bamboo Capital vẫn ghi nhận tỷ lệ kiểm soát tại Helios là 49%. Sang năm 2018, BCG không còn ghi nhận Helios là công ty liên kết mà chỉ còn một số giao dịch với công ty này.
Tới tháng 6/2021, Helios tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng như hiện nay, cơ cấu cổ đông không được công bố.
Dù không còn trực tiếp nắm vốn tại Helios, dấu ấn của BCG tại công ty này vẫn rất hiện hữu. Tính đến ngày 8/9/2021, 2 cá nhân sở hữu 69% vốn điều lệ của Helios là bà Trần Thị Kiều Tiên và bà Phạm Thị Ngọc Thanh. Toàn bộ số cổ phần này đã được mang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Nam Á.
Bà Trần Thị Kiều Tiên là cổ đông lớn trong nhiều năm của Bamboo Capital. Bên cạnh đó, bà còn có thời gian dài đảm nhận vị trí Giám đốc Khối Hỗ trợ Kinh doanh của BCG, Trưởng phòng Cấp cao Khối Hỗ trợ Kinh doanh của BCG Energy, Phó Tổng giám đốc điều hành của CTCP Bamboo Financial Corp.
Bà Phạm Thị Ngọc Thanh - Tổng giám đốc hiện tại của Helios, là người đại diện theo pháp luật của CTCP Sao Sáng Sài Gòn, công ty con của CTCP BCG Land.
Ngoài ra, Helios cũng từng là là cổ đông lớn tại Bamboo Capital, song, tháng 7 vừa qua công ty này đã thoái bớt vốn tại Bamboo Capital và không còn là cổ đông lớn tại BGC.
Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, Helios ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 75 tỷ đồng, cao hơn nhiều khoản lỗ 37 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái, vốn chủ sở hữu cũng từ đó nâng lên 2.095 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng nợ phải trả của Helios đạt 7.521 tỷ đồng, với 5.216 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.
Bên cạnh 2 mã trái phiếu HISCH2124002 và HISCH2124003 mới được mua lại trước hạn trên , Helios còn 2 mã khác đang lưu hành là HELIOS.BOND.01.2019-1000 và HISCH2124001.
HELIOS.BOND.01.2019.1000 có thời hạn 5 năm, được phát hành ngày 10/6/2019 với giá trị 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu được 2 doanh nghiệp mua lại dưới sự sắp xếp của đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Bảo Minh.
HISCH2124001 có tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 23/6/2021 với thời hạn 3 năm. Lô trái phiếu được một công ty chứng khoán mua trọn. Đại lý phát hành và đại lý đăng ký lưu ký ở đợt này là CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS).
Hồi đầu tháng 10 vừa qua, Helios đã được trái chủ lô HISCH2124001 này chấp thuận cho giãn kỳ hạn trái phiếu thêm hai năm, từ 36 tháng thành 60 tháng, ngày đáo hạn trái phiếu được điều chỉnh từ ngày 23/6/2024 thành ngày 23/6/2026.
