Dư nợ trái phiếu của TTC AgriS còn bao nhiêu?

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, MCK: SBT) vừa có báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho kỳ báo cáo 6 tháng (1/7/2024 - 31/12/2024).

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2024, TTC AgriS đã thanh toán tổng cộng gần 63 tỷ đồng cho 5 kỳ thanh toán lãi của 3 lô trái phiếu STBH2327001, SBTB2326002 và SBTH2427001.

Được biết, lô trái phiếu lô trái phiếu STBH2327001 được phát hành ngày 26/6/2023 với kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn ngày 26/6/2027. Giá trị phát hành là 200 tỷ đồng.

Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành lô cổ phiếu này cho mục đích mua lại một phần trái phiếu SBTB2124001 và trái phiếu SBTB2124002.

Lô SBTB2326002 cũng được phát hành trong năm 2023 với kỳ hạn 3 năm. Ngày đáo hạn dự kiến là 30/11/2026. Lô trái phiếu này có giá trị phát hành là 500 tỷ đồng nhằm mục đích góp vốn hợp tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Còn lô trái phiếu SBTH2427001 được phát hành ngày 29/1/2024, kỳ hạn 5 năm. Giá trị phát hành là 500 tỷ đồng nhằm thực hiện chương trình đầu tư mua nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản suất kinh doanh.

Ngoài 3 lô kể trên, TTC AgriS còn lưu hành lô trái phiếu SBTB2427001 kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 13/12/2027. Giá trị phát hành là 700 tỷ đồng.

Theo công bố thông tin về tình hình thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu, doanh nghiệp dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành lô trái phiếu này cho mục đích cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành.

Tính đến ngày 31/12/2024, giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá của 4 lô trái phiếu kể trên là 1.900 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây, TTC AgriS đã công bố Nghị quyết số 117/2025/NQ-HĐQT ngày 25/2/2025 của HĐQR về việc thông qua chủ trương chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền của cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi, cổ tức có quyền chuyển đổi.

Tỷ lệ thực hiện là 12% giá trị phát hành/năm; tương ứng 1 cổ phiếu sẽ nhận được 3.600 đồng (chỉ áp dụng cho hơn 21,6 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi).

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2024 là ngày 7/3/2025; ngày thanh toán là 17/3/2025.

Trước đó, trong tháng 1/2025, SBT đã phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện là 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành).

Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính bán niên 2023-2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Sau phát hành, số lượng cổ phiếu SBT lưu hành tăng lên mức hơn 836,1 triệu cổ phiếu; cổ phiếu phổ thông hơn 814,5 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 8.361 tỷ đồng.

PV