Eximbank phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.700 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, MCK: EIB, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2024 lần 1 đợt 1.

Theo đó, ngày 30/10/2024 Eximbank đã phát hành thành công 1.700 trái phiếu mã EIBL2427001 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng trị giá lô trái phiếu mà Eximbank phát hành lần này lên đến 1.700 tỷ đồng, lãi suất 5,3%/năm, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/10/2027.

Cùng chiều diễn biến, mới đây Eximbank cũng đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chào bán và phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, không phải nợ thứ cấp của Eximbank năm 2024 lần 2.

Theo đó, Eximbank dự kiến phát hành trong quý IV/2024, giá phát hành là 100% mệnh giá, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định không quá 6,4%/năm. Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức thông qua đại lý phát hành.

Theo kế hoạch sử dụng vốn của Eximnbank, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ dùng theo nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng, phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư của Eximbank trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Ngoài ra, nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và/hoặc các Tổ chức tín dụng khác (nếu có).

Trước đó, căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ngày 14/10/2024, HĐQT Eximbank chấp thuận việc chào bán và phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của Eximbank.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, mệnh giá một trái phiếu là 100 triệu đồng. Thời gian dự kiến phát hành vào quý IV/2024. Thời hạn trái phiếu tối đa 3 năm, lãi suất cố định tối đa không quá 5,5%/năm. Trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành trong 6 đợt, mỗi đợt có giá trị 500 tỷ đồng.

Khánh Hân