F88 chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu ‘ba không’

Công ty CP Kinh doanh F88 (F88) vừa có văn bản thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 24/11/2025.

Theo đó, F88 chào bán 3 triệu trái phiếu tên F88BOND.PO.02, mã trái phiếu dự kiến là F88126015, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cho các kỳ tính lãi cố định là 10%/năm.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc từ ngày 3/4/2026 đến 12h ngày 4/5/2026.

Theo kế hoạch, số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ của F88. Cụ thể, 150 tỷ đồng dùng cho vay cầm cố ô tô và 150 tỷ đồng dùng cho vay cầm cố xe máy, thời điểm dự kiến sử dụng vốn từ quý I/2026 đến quý II/2026.

Trước đó, ngày 10/1/2026, F88 đã chào bán thành công đợt 1 gồm 3 triệu trái phiếu tên F88BOND.PO.01, mã trái phiếu dự kiến là F88126002, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK, F88 được chấp thuận chào bán tổng cộng 10 triệu trái phiếu chia làm 3 đợt.

Ngoài 2 đợt trái phiếu nói trên, doanh nghiệp phát hành trái phiếu đợt 3 gồm 4 triệu trái phiếu F88BOND.PO.03. Trường hợp tổ chức phát hành không chào bán hết lượng trái phiếu từng đợt, lượng trái phiếu chưa chào bán hết sẽ được chuyển sang đợt tiếp theo.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm tài chính 2025, F88 báo lãi ròng gần 701,7 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của F88 ở mức hơn 2.494 tỷ đồng, tăng 39,1% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức gần 1.673,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận hơn 820,8 tỷ đồng, gấp 6,9 lần kỳ trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu so với kỳ trước giảm từ 1,85 lần xuống còn 1,75 lần, tương đương tổng nợ phải trả ở mức gần 4.372,6 tỷ đồng.

Trong đó, nợ vay ngân hàng gần 85,8 tỷ đồng, trong khi kỳ trước không ghi nhận khoản này; nợ vay khác (vay từ các đối tác và các đối tượng khác) hơn 2.608,3 tỷ đồng, tăng 16,4%; nợ phải trả khác gần 748,6 tỷ đồng, tăng 86,6%; nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 890,7 tỷ đồng, tăng 33,9%.

PV