Gojek rời Việt Nam, miếng bánh thị phần mảng giao đồ ăn được Grab và ShopeeFood phân chia lại thế nào?
Trong khi GrabFood mở rộng khoảng cách về doanh thu nhờ tập trung vào các đơn hàng giá trị cao thì ShopeeFood đang duy trì số lượng đơn lớn nhưng doanh thu chưa tăng trưởng tương ứng.
Theo báo cáo từ Momentum Works và báo cáo thị trường Kinh doanh ẩm thực (F&B) tại Việt Nam năm 2024 của iPOS.vn, thị phần doanh thu mảng giao đồ ăn của 2 ông lớn GrabFood và ShopeeFood đang có sự cạnh tranh sát sao.
GrabFood tiếp tục dẫn đầu thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam
Năm 2024 chứng kiến sự thay đổi lớn trong thị trường ứng dụng giao đồ ăn (Food-app) tại Việt Nam, đặc biệt sau khi Gojek chính thức rút lui khỏi thị trường vào tháng 9/2024. Theo số liệu mới nhất, GrabFood hiện vẫn giữ vững vị trí số một về thị phần doanh thu, tạo ra khoảng cách đáng kể so với đối thủ lớn nhất là ShopeeFood.
Nỗ lực không ngừng trong việc tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng đã giúp GrabFood tiếp tục duy trì vị thế thống trị. Những cải tiến đáng chú ý bao gồm tối ưu hóa giao diện người dùng, ra mắt các bộ sưu tập thực đơn hấp dẫn và nâng cấp dịch vụ đối với các đơn hàng giá trị cao. Nhờ những yếu tố này, GrabFood đã trở thành lựa chọn của khách hàng trong và ngoài nước, thậm chí là cả cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, Việt kiều và du khách quốc tế. Chính tần suất đặt hàng online cao và giá trị đơn hàng lớn từ nhóm khách hàng này đã giúp GrabFood củng cố vị trí vững chắc của mình.
ShopeeFood vẫn duy trì lượng đơn hàng đáng kể trên thị trường, nhưng chiến lược giá thấp và tối ưu hóa chi phí vận chuyển khiến doanh thu không thể theo kịp GrabFood. Theo số liệu năm 2024, ShopeeFood nắm giữ 41,7% thị phần doanh thu, dù số lượng giao dịch không hề thua kém GrabFood. Nguyên nhân chính đến từ việc ShopeeFood tập trung vào các đơn hàng giá trị thấp, với ưu thế về khả năng ghép đơn và giảm chi phí vận chuyển.
Tuy nhiên, chính chiến lược này lại khiến ShopeeFood gặp khó khăn trong việc mở rộng sang phân khúc đơn hàng cao cấp, nơi GrabFood đang chiếm ưu thế nhờ dịch vụ cao cấp và trải nghiệm người dùng vượt trội. Điều này tạo ra một sự chênh lệch rõ rệt giữa hai nền tảng khi xét đến thị phần doanh thu, dù số lượng giao dịch có thể tương đương.
Thị phần thay đổi cùng nhiều cơ hội mới
Theo báo cáo từ nhiều nguồn, năm 2023, GrabFood chiếm khoảng 50-55% thị phần doanh thu, ShopeeFood đạt 25-30%, Baemin chiếm 10-15% trước khi rời khỏi thị trường vào tháng 12/2023. Gojek, với dưới 5% thị phần, cũng rời Việt Nam vào tháng 9/2024. Sau khi hai đối thủ rút lui, thị phần được tái phân chia, GrabFood vươn lên dẫn đầu với mức tăng đáng kể, BeFood và GoFood chiếm thị phần nhỏ lần lượt 2,9% và 2,3%.
Nửa đầu năm 2024, thị trường F&B Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn khi khoảng 30.000 cửa hàng phải đóng cửa do sức mua sụt giảm. Tuy nhiên, bước sang nửa cuối năm, thị trường dần có dấu hiệu phục hồi khi số lượng cửa hàng ngừng hoạt động giảm mạnh, trong khi các mô hình kinh doanh mới, bao gồm cả chuỗi lớn và quán độc lập, tiếp tục mở rộng. Báo cáo cho thấy doanh thu ngành F&B trong năm 2024 đạt khoảng 688,8 nghìn tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm trước.
Theo ông Vũ Thanh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần iPOS.vn, ngành F&B đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất vào cuối năm 2024, dù quá trình phục hồi vẫn diễn ra thận trọng.
"Năm 2024 là một năm có nhiều biến động đáng kể. Dù chịu tác động từ sức mua giảm và chi phí nguyên vật liệu tăng cao, nhưng doanh thu toàn ngành vẫn đạt mức tăng trưởng hai con số, cho thấy sự hồi phục của thị trường," ông nhận định.
Theo báo cáo từ Momentum Works, thị trường giao đồ ăn Đông Nam Á tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt 19,3 tỷ USD vào năm 2024, tăng 13% so với năm trước.
Việt Nam là quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực, với doanh thu ngành giao đồ ăn tăng 26%, từ 1,4 tỷ USD năm 2023 lên 1,8 tỷ USD trong năm 2024. Đà tăng này được thúc đẩy bởi việc mở rộng nhóm khách hàng, phạm vi dịch vụ và sự kết hợp với các hoạt động kinh doanh khác của các nền tảng.
Thúy Hạnh