Hạ tầng giao thông Đèo Cả 'rót' hơn 250 tỷ đồng cho dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (MCK: HHV, sàn HoSE) ngày 5/2 vừa công bố nghị quyết về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, kết thúc đợt chào bán 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, HHV thu ròng số tiền 829,9 tỷ đồng, nhiều hơn dự kiến 6,5 tỷ đồng. Lý do là HHV chào bán 7,12 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán đầu tiên với giá 11.000 đồng/cổ phiếu (tăng 1.000 đồng/cổ phiếu so với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu). Điều này dẫn tới số tiền thu ròng lớn hơn dự kiến.

Do đó, HĐQT HHV quyết định sử dụng toàn bộ 6,5 tỷ đồng chênh lệch nói trên để góp vốn vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo Nghị quyết số 30 ngày 12/12/2023. Đây là doanh nghiệp thực hiện dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo hình thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 1.

Cùng với đó, HHV thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023. Theo phương án trước đó, HHV dự kiến dùng toàn bộ 823 tỷ đồng thu được sau khi phát hành để phân bổ cho các hoạt động gồm: 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Đèo Cả; gần 34 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 150 tỷ đồng thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng; 331,6 tỷ đồng mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty; 200 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau điều chỉnh, HHV điều chỉnh giá trị nguồn vốn dùng để mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất từ 331,6 tỷ đồng giảm 50% còn 165,8 tỷ đồng; 200 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng được giảm còn 110 tỷ đồng.

Ngược lại, HHV sẽ sử dụng 255,8 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh với CTCP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Đây là phương án mới được bổ sung ở lần điều chỉnh này.

Đối với các phương án sử dụng vốn còn lại được HHV giữ nguyên. Thời gian giải ngân và sử dụng nguồn vốn dự kiến triển khai trong năm 2024.

Như đã đưa tin trước đó, trong đợt phát hành từ ngày 6-26/12/2023, HHV phát hành 82,33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Sau khi hết thời hạn đăng ký, đã có 21.288 nhà đầu tư mua thành công hơn 75,2 triệu cổ phiếu và nộp tiền, tương đương với tỷ lệ 91,34% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán. Qua đó, HHV đã thu về hơn 752 tỷ đồng; vốn điều lệ của công ty cũng tăng lên hơn 4.000 tỷ đồng.

Với hơn 7,12 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết (tỷ lệ 8,65% tổng số cổ phiếu chào bán), HHV tiếp tục chào bán với giá 11.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Trong đợt phát hành lần này,  một nhà đầu tư nước ngoài đã "ôm" trọn 7,12 triệu cổ phiếu còn lại của HHV.

Theo bản đính chính thông tin được công bố ngày 26/1, HHV cho biết kết thúc hai lần phân phối nói trên, tổng số cổ phiếu được phát hành thành công là 82,32 triệu/82,33 triệu cổ phiếu. Nguyên nhân do khi phân bổ quyền mua cho cổ đông có 7.769 cổ phiếu lẻ phát sinh bị hủy bỏ.