HAGL điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, tăng mục tiêu lợi nhuận năm 2025

Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG, sàn HoSE) vừa công bố điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, HAGL muốn dừng phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ trái phiếu như đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2025 diễn ra ngày 6/6.

HAGL trình cổ đông phương án thay thế là phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ phải trả giá trị 2.520 tỷ đồng. Giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ hoán đổi 12.000:1 tức 12.000 đồng sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu HAG mới. Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

HAGL cũng công bố danh sách các chủ nợ tham gia đợt phát hành này. Trong đó, có 1 tổ chức là Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt với khoản nợ 720,72 tỷ đồng. Dự kiến tổ chức này sẽ nhận được 60,06 triệu cổ phiếu sau hoán đổi, qua đó sở hữu 4,74% vốn điều lệ HAG.

Còn lại 5 chủ nợ là cá nhân với khoản nợ từ 60 tỷ đồng đến 599 tỷ đồng với số lượng cổ phiếu sở hữu sau hoán đổi như sau:

Từ ngày 24/7/2025, HAGL bắt đầu gửi hồ sơ lấy ý kiến cổ đông. Từ ngày 10/08/2025 đến 17h ngày 22/8/2025 sau khi Công ty công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được soát xét trên trang thông tin điện tử của Công ty thì cổ đông tiến hành biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về cho Công ty.

Thời hạn nhận phiếu ý kiến trước 17h ngày 22/8/2025. Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày hết hạn nhận Phiếu lấy ý kiến sẽ tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.

So với phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, phương án trên vẫn giữ nguyên về số cổ phiếu phát hành, số nợ dự kiến hoán đổi và tỷ lệ hoán đổi.

Điểm khác biệt duy nhất là về chủ nợ. Theo phương án trước đó, HAGL dự kiến phát hành 210 triệu cổ phiếu cho toàn bộ người sở hữu Trái phiếu nhóm B nhằm mục đích hoán đổi một phần nghĩa vụ nợ trái phiếu. Được biết, lô trái phiếu nhóm B được phát hành ngày 30/12/2016, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2026.

Tăng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận

Trong diễn biến khác, HAGL cũng công bố quyết định của HĐQT về việc thông qua phương án trồng cà phê Arabica với quy mô dự kiến 2.000ha tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Champasak (Lào). Tổng vốn đầu tư dự kiến 2.002 tỷ đồng.

HĐQT HAGL cũng thông qua phương án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu dâu tằm và sản xuất kén tằm cũng với quy mô 2.000ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 1.343 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Strungtreng (Campuchia) và tỉnh Champasak (Lào).

Đồng thời, HAGL điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025. Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nửa đầu năm, HĐQT HAG điều chỉnh tăng doanh thu mục tiêu lên mức 7.100 tỷ đồng và tăng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 1.550 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2025 của HAG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu thuần 5.514 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.114 tỷ đồng, tương ứng giảm 5 và tăng 5% so với năm trước. Trong đó, chuối chiếm tỷ trọng 76% doanh thu và nông sản khác chiếm 19%.

Kế hoạch trồng cà phê và dâu tằm cũng được Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức thông báo tới cổ đông tại đại hội. Bầu Đức cho biết, tập đoàn dự kiến đầu tư thêm 2.000 ha dâu tằm và 2.000 ha cà phê chè là loại cây chiếm có 10% diện tích cà phê ở Việt Nam.

Cây cà phê sẽ trồng ở cao nguyên đất đỏ tại Lào có thổ nhưỡng phù hợp. Riêng cây dâu trong 7 tháng có doanh thu. Cây cà phê thì thời gian là 2 năm, ngắn hạn cây sầu riêng.

Để có dòng tiền liên tục, công ty quyết đầu tư hai loại cây này vì HAG có quỹ đất đã chuẩn bị sẵn. Hai loại cây này, HAG đã trồng thử nghiệm thành công. Như vậy, trong 5 năm tới, HAG sẽ trồng 6.000 ha dâu tằm và 4.000 ha cà phê chè.

Hà Ly