HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (MCK: HAG) mới đây đã công bố nghị quyết điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu HAG2012.300.
Cụ thể, lô trái phiếu này được gia hạn từ 11 năm thành 13 năm. Đồng nghĩa ngày đáo hạn sẽ dời từ 30/9/2023 sang 30/9/2025.
Được biết, lô trái phiếu HAG2012.300 phát hành vào ngày 18/06/2012, có giá trị phát hành là 300 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là 47 triệu cổ phiếu của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Tổ chức thu xếp phát hành là Chứng khoán ACB (ACBS).
Trong một diễn biến khác, theo biên bản kiểm phiếu từ đợt lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản, HĐQT HAGL đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Cụ thể, HAGL dự kiến phát hành 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ, với giá bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu.
Đối tượng tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng dưới 100 người. Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Với số tiền dự kiến thu được là 1.300 tỷ đồng, HAG sẽ dùng 323 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành ngày 18/06/2012 (mã HAG2012.300); cơ cấu lại khoản nợ tại TPBank với công ty con là Gia súc Lơ Pang (277 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng).
Thời gian giải ngân dự kiến từ 2023-2024.
Về tình hình kinh doanh, doanh thu tháng 8/2023 của HAGL ở mức 660 tỷ đồng, trong đó, ngành chăn nuôi mang về 182 tỷ đồng, ngành phụ trợ là 140 tỷ đồng và ngành cây ăn trái chiếm hơn nửa tỷ trọng với 338 tỷ đồng.
