Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để trả nợ trái phiếu, cơ cấu khoản vay
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG) vừa có tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng dưới 100. Thời gian chào bán dự kiến là ngay sau khi UBCKNN chấp thuận.
Theo tờ trình của HAGL, với 1.300 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, doanh nghiệp sẽ dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 18/6/2012 với mã HAG2012.300 (323 tỷ đồng); cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TCMCP Tiên Phong cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang (277 tỷ đồng); bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng).
Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai từng muốn huy động 1.700 tỷ đồng trong đợt phát hành 161,5 triệu cổ phiếu giá 10.500 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, đợt phát hành này đã không thành công do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến.
Doanh nghiệp cho biết, mục đích ban đầu đợt huy động vốn để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Tuy nhiên, không hoàn thành đợt chào bán, vì vậy Công ty thông qua phương án bù đắp thiếu hụt vốn.
Trong một diễn biến liên quan, tại hội nghị nhà đầu tư diễn ra chiều ngày 20/8 vừa qua, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức cho biết HAGL sẽ tìm cách trả hết 7.600 tỷ đồng nợ ngân hàng và dự kiến sẽ làm được vào năm 2026. Bầu Đức chia sẻ, đến nay, công ty còn nợ các ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank và các khoản nợ đều có tài sản đảm bảo.
Thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác
Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý II/2023, doanh thu của HAGL ở mức 1.450 tỷ đồng, tăng 223 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng trong kỳ cũng tăng 212 tỷ đồng, lên mức 1.264 tỷ đồng. Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 107 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động tài chính quý II/2023 giảm 513 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, ở mức 363 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do trong quý II/2023 dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào nhóm Công ty HNG giảm so với cùng kỳ năm 2022.
Lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của HAGL ở mức âm 162,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước có lãi tới gần 255,2 tỷ đồng.
Đáng chú ý, lãi từ hoạt động khác cải thiện đáng kể từ mức âm 31 tỷ đồng lên 247 tỷ đồng do lãi từ giao dịch mua rẻ Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven.
Nhờ đó, HAGL thoát lỗ trong quý II/2023, báo lãi ròng ở mức 101,6 tỷ đồng, giảm 163 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 3.147 tỷ đồng, tăng 55% và lợi nhuận sau thuế 405 tỷ đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước.
