CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE) vừa có Nghị quyết số 02/24/NQHĐQT-HAGL về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán dự kiến gồm 3 nhà đầu tư gồm: CTCP Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ; CTCP Tập đoàn Thaigroup dự kiến mua 52 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,92% vốn điều lệ; nhà đầu tư Lê Minh Tâm dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 2,65% vốn điều lệ.
Như vậy, theo danh sách nhà đầu tư mà HAGL mới công bố, ông Nguyễn Đức Quân Tùng không tham gia vào đợt chào bán 130 triệu cổ phiếu HAG, thay vào đó là nhà đầu tư Lê Minh Tâm.
Về số tiền huy động 1.300 tỷ đồng, HAGL dự kiến dùng 700 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh; 330,5 tỷ đồng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã HAG2012.300. Với 269,5 tỷ đồng còn lại, doanh nghiệp dự định dùng để cơ cấu lại nợ cho Công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
Thời gian giải ngân dự kiến là năm 2024.
Trong một diễn biến khác, HAGL vừa công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.
Theo đó, ngày 15/1 vừa qua, HAGL đã thanh toán hơn 84,5 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu mã HAGLBOND16.26. Nguồn tiền thanh toán từ thanh lý tài sản và bán cổ phiếu HNG.
HAGL cho biết thời gian thanh toán tiếp theo là quý I/2024. Được biết, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành ngày 30/12/2016, kỳ hạn 10 năm, trái chủ là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Lô trái phiếu này có tài sản đảm bảo với tổng giá trị là 6.596 tỷ đồng. Theo BCTC hợp nhất quý III/2023, tại ngày 30/9 giá trị còn lại của lô trái phiếu này là 4.891 tỷ đồng.
