Hai lô trái phiếu 'giáp hạt' trị giá hơn 400 tỷ đồng của Văn Phú - Invest

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (mã VPI) đang có hai lô trái phiếu chuẩn bị đáo hạn vào tháng 4/2024 tới.

Cụ thể, lô trái phiếu mã VPIB2124001 được phát hành ngày 1/4/2021, kỳ hạn 3 năm đáo hạn ngày 1/4/2024 tới. Lô trái phiếu này có khối lượng 2.300 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 230 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là toàn bộ quyền tài sản mà Văn Phú - Invest đã và sẽ sở hữu phát sinh từ/hoặc liên quan đến Khối Đế Công Trình Cao Tầng với tư cách là Chủ dự án đầu tư The Terra An Hưng cùng toàn bộ lợi tức, khoản phải thu, khoản phí thu được từ việc đầu tư, kinh doanh, khai thác, quản lý, phát triển Khối Đế Công Trình Cao Tầng.

Cùng với đó là toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai là toàn bộ Khối Đế Công Trình Cao Tầng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sàn thương mại dịch vụ, nhà trẻ, mẫu giáo, bể bơi, bãi đổ xe hay các tài sản khác tại Khối Đế Công Trình Cao Tầng thuộc sở hữu riêng của VPI.

Số tài sản đảm bảo nói trên được thẩm định có giá trị 345,7 tỷ đồng. Sau đó, VPI tiếp tục bổ sung tài sản đảm bảo là 1,8 triệu cổ phiếu VPI thuộc sở hữu của Chủ tịch Tô Như Toàn.

Lô trái phiếu thứ hai sẽ đáo hạn ngày 15/4/2024 tới có mã VPIB2124002 phát hành ngày 15/4/2021, kỳ hạn 3 năm. Lô trái phiếu này có khối lượng 2000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng.

Cả hai lô trái phiếu này đều có lãi suất cố định 10,3%. Mục đích phát hành để thanh toán cho giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn có địa chỉ tại TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, cập nhật mới nhất đến tháng 1/2024, Văn Phú - Invest đã bán Công ty Hùng Sơn cho một đối tác thân quen.

Tính đến hết 31/12/2023, lô trái phiếu mã VPIB2124001 đang có giá trị lưu hành là 225 tỷ đồng. Còn mã VPIB2124002 có giá trị lưu hành là 178,9 tỷ đồng. Như vậy, Văn Phú - Invest sẽ phải thanh toán gần 404 tỷ đồng khi hai lô trái phiếu này đáo hạn trong tháng 4/2024.

Ngoài 2 lô trái phiếu "giáp hạt" nói trên, Văn Phú - Invest còn đang lưu hành 2 lô trái phiếu khác. Đó là lô VPIH2124003 phát hành 1/11/2021, đáo hạn 1/11/2024, giá trị phát hành 690 tỷ đồng, được mua trọn bởi một quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài. Lãi suất phát hành 5%.

Lô còn lại là mã VPIB2225001 phát hành ngày 28/4/2022, đáo hạn 28/4/2025. Giá trị phát hành 243,3 tỷ đồng, lãi suất 10,5%.

Dù sắp phải thanh toán hai lô trái phiếu tới hạn nhưng mới đây, Văn Phú - Invest đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 650 tỷ đồng. ngày 31/1/2024, VPI đã kết thúc đợt chào bán 6,5 triệu trái phiếu ra công chúng, thu về tổng cộng 650 tỷ đồng. 

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn của lô trái phiếu này là 36 tháng, trả lãi 6 tháng/lần. Lãi suất cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm, các kỳ tiếp theo là lãi suất thả nổi (được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank + 4%, nhưng không thấp hơn 9,5%/năm).

Tài sản để bảo đảm cho việc phát hành lô trái phiếu này là tài sản gắn liền với đất theo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn, cùng quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan đến tài sản trên và 16,5 triệu cổ phiếu VPI thuộc sở hữu của ông Tô Như Toàn - Chủ tịch Văn Phú - Invest. Tổng giá trị tài sản bảo đảm là 1.155 tỷ đồng, tức gấp 1,77 lần giá trị phát hành lô trái phiếu.

Về mục đích sử dụng vốn huy động được từ phát hành lô trái phiếu này, tại ĐHĐCĐ thường niên đầu tháng 4 tới, VPI dự kiến trình phương án "rót" toàn bộ 650 tỷ đồng góp vốn thêm vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ. Thời gian thực hiện khoản đầu tư này diễn ra trong quý IV/2023 đến quý II/2024.

Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ là chủ đầu tư dự án Grandeur Palace số 138 Giảng Võ (Dự án Grandeur Palace Giảng Võ). Đây là tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn, căn hộ và nhà ở thấp tầng có quy mô 9.031 m2 với tổng mức đầu tư 2.441 tỷ đồng. Dự án được đầu tư theo hình thức BT – hợp đồng xây dựng và chuyển giao giữa Bộ Y tế và Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Giảng Võ.