Hải Phát gia hạn lô trái phiếu gần 250 tỷ đồng thêm 1 năm
Được sự đồng ý của trái chủ, Hải Phát kéo dài kỳ hạn lô trái phiếu mã HPXH2123008 từ 24 tháng thành 36 tháng, qua đó ngày đáo hạn mới là 28/10/2024.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX) mới đây đã công bố nghị quyết về việc được trái chủ chấp thuận điều chỉnh một số nội dung liên quan đến trái phiếu mã HPXH2123008 phát hành ngày 28/10/2021, giá trị phát hành 250 tỷ đồng.
Thứ nhất, điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu từ 24 tháng lên 36 tháng, tức gia hạn 1 năm. Do đó, ngày đáo hạn được điều chỉnh từ 28/10/2023 thành 28/10/2024.
Tại ngày 28/07/2024, Hải Phát cam kết mua lại trước hạn tối thiểu 30% khối lượng Trái Phiếu lưu hành. Tại ngày 28/07/2024 hoặc sau ngày 28/07/2024, Hải Phát có quyền mua lại 1 phần hoặc toàn bộ trái phiếu lưu hành. Tại thời điểm mua lại trước hạn, Hải Phát thanh toán lãi tương ứng với phần gốc được mua lại.
Với 248,8 tỷ đồng giá trị trái phiếu đang lưu hành, Hải Phát cam kết thanh toán thành 4 đợt theo lịch như sau:
Nguồn: HNX
Cũng liên quan đến lô trái phiếu này, hồi tháng 1/2024, Hải Phát cũng được trái chủ chấp thuận gia hạn thanh toán tiền lãi kỳ thứ 8 thành hai đợt. Đợt 1 chậm nhất ngày 28/22/2023 thanh toán 50% tiền lãi. Đợt 2 chậm nhất ngày 5/1/2024 thanh toán 50% còn lại.
Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2024 Hải Phát ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 331 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 95 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ.
Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng đột biến từ gần 2 tỷ đồng lên gần 13 tỷ đồng. Về phần các chi phí, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng giảm khoảng 23% về còn lần lượt 28 tỷ đồng và 13,5 tỷ đồng. Riêng chi phí bán hàng tăng tới 90% lên 28 tỷ đồng.
Kết quả, Hải Phát ghi nhận lãi ròng quý II/2024 ở mức 31,4 tỷ đồng, giảm 62% so với quý II/2023. Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 29 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Hải Phát đạt doanh thu thuần hơn 655 tỷ đồng, giảm 27%, lãi ròng 47 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Như vậy, HPX đã thực hiện được 48% mục tiêu lãi ròng 105 tỷ đồng cho cả năm 2024.
Tại thời điểm cuối quý II/2024, vay nợ tài chính ngắn hạn giảm 10% về mức 1.646,6 tỷ đồng. Trong số này có 300 tỷ đồng trái phiếu tại Chứng khoán Smart Invest sẽ đáo hạn vào ngày 31/12/2024. Cùng với đó là gần 249 tỷ đồng trái phiếu mã HPXH2123008 nêu trên tại Chứng khoán Dầu Khí sẽ đáo hạn vào 28/10/2024.
Vay nợ dài hạn tăng nhẹ lên hơn 648 tỷ đồng gồm khoản lớn nhất là gần 500 tỷ đồng trái phiếu tại Chứng khoán Smart Invest và phát sinh thêm khoản vay 13,5 tỷ đồng tại SHB chi nhánh Nam Định.