CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của mã trái phiếu HPXH2123008.
Sau khi tổ chức hội nghị với trái chủ, 99,52% trái chủ của mã HPXH2123008 thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn từ 24 tháng lên 36 tháng, ngày đáo hạn được chuyển từ 28/10/2023 sang 28/10/2024.
Hải Phát Invest cam kết mua lại trước hạn tối thiểu 30% khối lượng trái phiếu lưu hành tại ngày 28/7/2024, cũng từ ngày này, công ty có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ lô trái phiếu.
Bên cạnh đó, kỳ thanh toán lãi được điều chỉnh thành 6 tháng/lần, kỳ thanh toán lãi thứ 9 là ngày 28/4/2024, kỳ thanh toán lãi cuối cùng tại ngày 28/10/2024. Lãi suất trong kỳ gia hạn 12%/năm.
Lãi kỳ thứ 8 cũng được gia hạn với tiến độ thanh toán chia thành 2 đợt, đợt 1 chậm nhất 28/11/2023 trong khi đợt 2 chậm nhất là 28/12/2023. Lãi suất áp dụng đối với số tiền chậm trả kỳ 8 là 11%.
Được biết, trái phiếu HPXH2123008 được phát hành ngày 28/10/2021 và mất 2 tuần để hoàn tất. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Trái phiếu được bảo đảm bằng cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của bên thứ 3.
Lô trái phiếu có tổng giá trị 250 tỷ đồng, được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ và tăng quy mô vốn hoạt động của Hải Phát Invest, trong đó có việc tất toán khoản nợ 200 tỷ đồng trái phiếu đến hạn phát hành ngày 1/12/2017 và đáo hạn ngày 1/12/2022 cùng với 22 tỷ đồng tiền lãi.
Lô trái phiếu được mua trọn bởi 2 nhà đầu tư tổ chức và 9 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp, dưới sự thu xếp của tổ chức tư vấn và đại lý phát hành – CTCP Chứng khoán Dầu Khí (PSI).
Ngày 21/10 tới đây, Hải Phát Invest sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại phòng hội trường, khách sạn Wyndham Garden, lô HH01 đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Theo tài liệu được công bố, trong năm 2023, công ty lên kế hoạch doanh thu công ty mẹ/hợp nhất đạt tối thiểu 2.500 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế là 120 tỷ đồng. Hải Phát cũng dự kiến không chia cổ tức trong năm 2023.
Cổ phiếu HPX bị đình chỉ giao dịch trên HoSE từ ngày 18/9. Ngay trước thềm sự kiện đó, Hải Phát Invest có sự biến động cơ cấu cổ đông. Theo đó, ông Hoàng Văn Toàn đã mua 49.618.900 cổ phiếu HPX để nâng sở hữu từ 702.200 cổ phiếu (0,23% vốn điều lệ), lên 50.321.100 cổ phiếu (16,54% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện ngày 14/9.
Ước tính theo giá đóng cửa ngày 14/9 là 5.480 đồng/cổ phiếu, ông Hoàng Văn Toàn đã bỏ ra số tiền khoảng 271,9 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn nhất tại HPX (lớn hơn sở hữu của Chủ tịch Đỗ Quý Hải).
