Hải Phát lùi ngày đáo hạn 60 tỷ đồng trái phiếu tới cuối quý II/2025

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (MCK: HPX) vừa qua đã công bố điều chỉnh một số điều khoản liên quan đến trái phiếu mã HPXH2123008.

Cụ thể, theo NQNSHTP số 59/NQ-DDNSHTP ngày 29/04/2025, trái chủ chấp thuận cho Hải Phát lùi ngày đáo hạn trái phiếu mã HPXH2123008 từ ngày 28/4/2025 thành 30/6/2025.

Lãi suất áp dụng cho thời gian gia hạn nói trên là 13,5%. Dư nợ trái phiếu trong thời gian gia hạn này là 60 tỷ đồng.

Cùng với đó, Hải Phát cam kết thanh toán lãi phát sinh và mua lại trước hạn theo tiến độ như sau:

Trái phiếu mã HPXH2123008 được phát hành ngày 28/10/2021, hoàn tất phát hành ngày 12/11/2021, giá trị phát hành 250 tỷ đồng. Ban đầu trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, tức đáo hạn ngày 28/10/2023.

Đến tháng 7/2024, lô trái phiếu được kéo dài kỳ hạn từ 24 tháng thành 36 tháng, ngày đáo hạn mới là 28/10/2024.

Đến tháng 10/2024, lô trái phiếu tiếp tục được kéo dài kỳ hạn thành từ 24 tháng thành 42 tháng, tức tăng thêm 1,5 năm, ngày đáo hạn mới là 28/4/2025.

Tuy nhiên, sau 2 lần kéo dài kỳ hạn, Hải Phát vẫn chưa thanh toán hết dư nợ nên tiếp tục gia hạn trái phiếu này tới ngày 30/6/2025.

Trong diễn biến khác, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 diễn ra ngày 26/4, ban lãnh đạo Hải Phát cho biết sẽ xử lý dứt điểm các khoản nợ trái phiếu và cam kết gia tăng sở hữu cổ phần, nhằm củng cố năng lực nội bộ và đồng hành với cổ đông trong quá trình tái cơ cấu và phục hồi hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, trước khi đại hội diễn ra, Hải Phát đã tất toán thêm 300 tỷ đồng và dự kiến trong nửa cuối năm nay sẽ mua lại thêm 30 tỷ đồng trái phiếu, đưa dư nợ trái phiếu xuống khoảng 500 tỷ đồng trong năm 2025.

Ban lãnh đạo Hải Phát Invest cho biết đã làm việc với các tổ chức tài chính để đảm bảo nguồn vốn thi công các dự án trọng điểm như: giai đoạn 2 dự án Cao Bằng, 4 tòa cao tầng tại Bắc Giang, dự án tại Lào Cai và Hải Yên.

Đến cuối năm 2024, công ty đã hoàn thiện dự án Bắc Giang, hoàn thành giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 dự án Cao Bằng, đồng thời giải phóng mặt bằng một phần dự án Mai Pha (Lạng Sơn). Các dự án tại Lào Cai, Phú Yên và Hải Yên cũng đang trong quá trình chuẩn bị thủ tục bán hàng và kinh doanh.

Bên cạnh đó, Hải Phát dự kiến không chia cổ tức năm 2024. Toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ tiếp tục được dùng để xử lý các khoản tài chính đến hạn và tăng cường năng lực đầu tư cho các dự án chiến lược. Công ty cho biết việc chia cổ tức sẽ được xem xét vào thời điểm thích hợp hơn khi dòng tiền ổn định và tình hình tài chính cải thiện.

Việc liên tiếp không chia cổ tức trong hai năm được Hải Phát xác định là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tài chính, duy trì hoạt động ổn định, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng bền vững từ năm 2025 trở đi.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Hải Phát đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.327 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 137 tỷ đồng, lần lượt tăng 37% và 122,2% so với thực hiện năm 2024. Với công ty mẹ, doanh thu mục tiêu là 1.606 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 58 tỷ đồng.

Hà Ly