HDBank dự kiến chào bán 20.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Mới đây, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, HDBank dự kiến chào bán 200 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động 20.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Trái phiếu có kỳ hạn 7-8 năm; lãi suất là lãi suất thả nổi, được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ. Trái phiếu dự kiến được chào bán thành 3 đợt, cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến phát hành từ quý IV/2026 - quý IV/2027, sau khi HDBank được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Tổ chức phát hành có quyền mua lại trái phiếu có kỳ hạn 7 năm sau 2 năm kể từ ngày phát hành và sau 3 năm đối với trái phiếu có kỳ hạn 8 năm.

Được biết, HDBank sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ chào bán trái phiếu nêu trên để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của ngân hàng.

Trong một diễn biến khác, trước đó HDBank đã thông qua nghị quyết về việc triển khai tăng vốn thêm tối đa 15.015,8 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Thứ nhất, HDBank trả cổ tức với tỷ lệ 25%, tương đương phát hành thêm 1,25 tỷ cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Thứ hai, HDBank phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%, tương đương phát hành thêm 250,2 triệu đơn vị từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Tỷ lệ thực hiện quyền 100: 5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Hai đợt phát hành trên dự kiến được triển khai trong năm 2026. Nếu hoàn tất cả 2 phương án này, HDBank sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 50.053 tỷ đồng lên mức 65.068 tỷ đồng.

Ngoài 2 phương án trên, HDBank còn lên kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Khối lượng phát hành này tương ứng khoảng 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026 và khoảng 10,758% số cổ phiếu sau khi hoàn tất hai phương án tăng vốn nêu trên.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm. Giá chào bán được xác định không thấp hơn mức bình quân số học của giá đóng cửa cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày HĐQT thông qua việc triển khai phương án.

100% số vốn huy động được từ đợt chào bán sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn trung hạn, dài hạn phục vụ hoạt động cấp tín dụng trung và dài hạn.

ĐHĐCĐ cũng sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư, với tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán.

Phương án chào bán riêng lẻ dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027, sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định trên cơ sở chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Nếu hoàn tất cả phương án này, HDBank sẽ tăng vốn điều lệ lên mức gần 72.069 tỷ đồng.

PV