HDBank dự kiến phát hành 500 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế
HDBank dự kiến phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế trong quý IV/2026 - quý I/2027, kỳ hạn 3 năm.
Ngày 9/9/2026, HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) đã ban hành Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐQT thông qua hỗ sơ chào bán Trái phiếu HDBank phát hành ra thị trường quốc tế năm 2026.
Trái phiếu dự kiến được đăng ký đưa vào giao dịch trên Thị trường Chứng khoán Quốc tế (ISM) thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Londe (LSE). Trái phiếu không được chào bán, phát hành và không được niêm yết tại Việt Nam.
Ảnh minh họa: HDB
Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành tối đa 2.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD và phần vượt quá mức đó phải là bội số nguyên của 1.000 USD; tương ứng tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) là 500 triệu USD.
Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm; dự kiến phát hành trong quý IV/2026 - quý I/2027. Lãi suất cố định, được xác định bằng UST 3Y cộng Chênh lệch tín dụng và được giữ cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu.
Giá phát hành dự kiến bằng 100% mệnh giá trái phiếu; giá phát hành cuối cùng sẽ do cấp có thẩm quyền phù hợp quyết định tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Mục đích phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ các hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng của HDBank phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và quy định nội bộ của ngân hàng trong từng thời kỳ.
Ngoài ra, HDBank cũng dự kiến chào bán 200 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động 20.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Trái phiếu có kỳ hạn 7-8 năm; lãi suất là lãi suất thả nổi, được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ. Thời gian dự kiến phát hành từ quý IV/2026 - quý IV/2027, sau khi HDBank được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
Tổ chức phát hành có quyền mua lại trái phiếu có kỳ hạn 7 năm sau 2 năm kể từ ngày phát hành và sau 3 năm đối với trái phiếu có kỳ hạn 8 năm.
Được biết, HDBank sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ chào bán trái phiếu nêu trên để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của NHNN, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của ngân hàng.
PV