HDBank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm gần 3.500 tỷ đồng

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) vừa thông qua nghị quyết tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.493 tỷ đồng, tương đương khoảng 10%, thông qua phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng từ 35.101 tỷ đồng lên tối đa 38.594 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, HDBank dự kiến phát hành gần 350 triệu cổ phiếu, tương đương 9,05% tổng số cổ phần lưu hành sau phát hành. Số cổ phiếu này sẽ được phân bổ cho ba cổ đông tổ chức hiện hữu gồm Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital PTE. Ltd (650 trái phiếu), Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu).

Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi, Sky Capital Advisor Pte. Ltd dự kiến nâng khối lượng nắm giữ từ 13,3 triệu cổ phiếu lên xấp xỉ 78,9 triệu cổ phiếu, chiếm 2,044% vốn điều lệ. Hai cổ đông nước ngoài còn lại sẽ nắm giữ gần 142 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,689% vốn ngân hàng.

Như vậy, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại HDBank sẽ tăng từ 16,569% lên 24,149%. Ngân hàng cho biết, các cổ đông tham gia chuyển đổi trái phiếu lần này đều là nhà đầu tư uy tín, có định hướng gắn bó lâu dài và đồng hành cùng sự phát triển của HDBank.

Kế hoạch phát hành dự kiến thực hiện trong năm 2025 và hoàn tất trước quý II/2026 sau khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Sau tăng vốn, HDBank (ngân hàng mẹ) đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 27% và lợi nhuận sau thuế 26% trong năm 2025.

Trong quý II/2025, HDBank ghi nhận hơn 4.713 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; lũy kế 6 tháng đạt 10.068 tỷ đồng – lần đầu vượt mốc 10.000 tỷ đồng và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Thu nhập lãi thuần đạt 17.227 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi từ dịch vụ thanh toán, ngân hàng số, kinh doanh ngoại tệ… tăng trên 210%, đưa tổng thu nhập hoạt động tăng 30% lên 20.840 tỷ đồng.

Đến 30/6/2025, tổng tài sản HDBank đạt hơn 784.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Huy động vốn đạt 664.000 tỷ đồng (tăng 7%), dư nợ cho vay vượt 517.000 tỷ đồng (tăng 18,2%), gấp gần hai lần mức tăng trưởng chung của toàn ngành (9,9%).