HDBank huy động 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu
HDBank vừa phát hành thành công lô trái phiếu HDBL2432022 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm.
Ảnh minh họa
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đăng tải văn bản của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) công bố kết quả phát hành trái phiếu.
Cụ thể, ngày 22/11/2024, HDBank đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã HDBL2432022 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.
Với kỳ hạn 8 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 22/11/2032. Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành,... không được công bố.
Trước đó, ngày 13/11/2024, HDBank cũng huy động thành công lô trái phiếu HDBL2431021 có giá trị phát hành 440 tỷ đồng.
Với kỳ hạn 7 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 13/11/2031.
Cũng trong tháng 11/2024, ngân hàng còn phát hành lô trái phiếu HDBL2432020 với giá trị phát hành là 200 tỷ đồng; kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 6/11/2032.
Ngày 5/11, HDBank đã có văn bản công bố về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 3).
Cụ thể, HDBank đã phát hành 10 triệu trái phiếu mã HDBC7Y202303 có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.
Phương thức phân phối là bán trực tiếp cho nhà đầu tư tại trụ sở chính/chi nhánh/phòng giao dịch của tổ chức phát hành và phân phối thông qua đại lý phát hành là Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.
Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 9/10/2024 đến ngày 30/10/2024. Ngày kết thúc đợt chào bán: 30/10/2024.
Tổng số trái phiếu đã phân phối là 100%. Trái chủ toàn bộ là nhà đầu tư trong nước, trong đó nhà đầu tư cá nhân 3,88% và nhà đầu tư tổ chức 96,12%.
Mới đây, HDBank thông báo sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 để thông qua các kế hoạch nhân sự chiến lược theo định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Cụ thể, HDBank sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/12/2024 để tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường, dự kiến tổ chức vào ngày 8/1/2025 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại TP.HCM để tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả cổ đông tham gia.
Dự kiến tại ĐHĐCĐ bất thường lần này HDBank sẽ trình cổ đông kế hoạch kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, nhiệm kỳ đang nối dài chuỗi tăng trưởng thành công nhất trong lịch sử gần 35 năm hoạt động của Ngân hàng. HĐQT HDBank hiện gồm 7 thành viên trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập. Chủ tịch HĐQT đồng thời là thành viên độc lập.
PV