HDBank huy động 2 lô trái phiếu trong cùng một ngày
HDBank huy động liên tiếp hai lô trái phiếu trong cùng ngày 19/12/2025 với tổng giá trị phát hành hơn 1.100 tỷ đồng.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa công vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo đó, HDBank đã phát hành liên tiếp hai lô trái phiếu trong cùng ngày 19/12/2025.
Trong đó lô HDB12513 gồm 80 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu qua đó giá trị phát hành là 80 tỷ đồng. Lãi suất cố định 6,4%/năm. Kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 19/12/2028.
Còn lại lô HDB12514 gồm 1.050 trái phiếu, mỗi trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng. Qua đó giá trị phát hành 1.050 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 19/12/2030, lãi suất 7%/năm.
Như vậy, HDBank đã huy động tổng cộng 1.130 tỷ đồng thông qua 2 lô trái phiếu trên.
Theo công bố trên HNX, ngày 16/12 vừa qua, HDBank đã phát hành thành công lô trái phiếu mã HDB12512 với kỳ hạn 7 năm. Khối lượng phát hành bao gồm 600 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 600 tỷ đồng .
Cũng liên quan đến phát hành trái phiếu, HDBank vừa qua cũng công bố nghị quyết về việc phát hành 50 triệu USD kỳ hạn 3 năm, dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Trái phiếu sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư tổ chức dự kiến tại thị trường Mỹ và Hà Lan và không niêm yết ở nước ngoài.
HDBank dự kiến sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành này để cho vay chuỗi giá trị xe điện (bao gồm nhưng không giới hạn: Sản xuất (nhà xưởng, dây chuyền, máy móc thiết bị...); Hạ tầng hỗ trợ (trạm sạc, trung tâm vận hành/logistics, hệ thống dự trữ năng lượng...); Thưong mại (xe điện phục vụ đi lại và kinh doanh của khách hàng...) và các Dụ án xanh phù hợp khác.
Trong diễn biến khác, ngày 19/12/2025, HDBank đã chốt quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ gần 30%.
Trong đó, HDBank sẽ trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới), tương đương phát hành thêm gần 965 triệu cổ phiếu.
Cùng với đó, ngân hàng cũng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 4,69% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 4,69 cổ phiếu mới), tương đương phát hành hơn 181 triệu cổ phiếu thưởng.
Hà Ly