HDBank lên kế hoạch mua lại 5.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
HDBank vừa thông qua kế hoạch mua lại trước hạn 5.000 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành ra công chúng trong năm 2024.
Mới đây, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB, sàn HoSE) vừa phê duyệt phương án mua lại trái phiếu được phát hành ra công chúng trong năm 2024.
Theo đó, HDBank dự kiến mua lại trước hạn tổng cộng 5.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu; nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác của HDBank.
Cụ thể, HDBank dự kiến sẽ thực hiện 3 đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Trong đó, đợt 1 sẽ mua lại 30 triệu trái phiếu mã HDBC7Y202301 (mã trái phiếu niêm yết là HDB124006), tương đương tổng giá trị mua lại 3.000 tỷ đồng. Ngày thực hiện quyền mua lại 27/3/2026.
Nguồn: HDB
Đợt thứ 2, HDBank sẽ mua lại 10 triệu trái phiếu mã HDBC7Y202302 (mã trái phiếu niêm yết là HDB124018), tổng giá trị mua lại 1.000 tỷ đồng. Ngày thực hiện quyền mua lại dự kiến 7/8/2026.
Trong đợt cuối cùng, HDBank sẽ mua trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã HDBC7Y202303 (mã trái phiếu niêm yết là HDB124023) gồm 10 triệu trái phiếu, tổng giá trị tính theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng.
Được biết, cả 3 lô trái phiếu nêu trên được HDBank phát hành trong năm 2024; thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2. Trái phiếu đều có kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2031.
Trong một diễn biến khác, mới đây, ông Kim Byoungho- Chủ tịch HĐQT, Thành viên độc lập của HDBank đã đăng ký mua vào 60.000 cổ phiếu HDB nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 13/2/2026 đến ngày 11/3/2026.
Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch HĐQT của HDBank sẽ tăng sở hữu cổ phiếu HDB từ 155.628 cổ phiếu lên 215.628 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,003% lên 0,004% vốn tại HDBank.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, HDBank ghi nhận thu nhập lãi thuần hơn 34.746 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2024. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, ngân hàng báo lãi ròng đạt gần 17.053 tỷ đồng, tăng 28,7%.
Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của HDBank ở mức hơn 931.101 tỷ đồng, tăng 33,5% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng gần 539.069 tỷ đồng, chiếm 57,9% tổng tài sản.
PV