HDBank phát hành lô trái phiếu riêng lẻ có kỳ hạn 6 năm
Ngày 7/7 vừa qua, HDBank đã phát hành trái phiếu mã HDB12606 trị giá 200 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa có báo cáo gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.
Theo đó, HDBank báo cáo đã phát hành 2.000 trái phiếu mã HDB12606, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng. Qua đó, ngân hàng huy động 200 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 7/7/2026, kỳ hạn 6 năm, đáo hạn ngày 7/7/2032. Lãi suất thả nổi 8,6%/năm.
Dữ liệu từ HNX cho thấy, đây là lô trái phiếu thứ 6 được HDBank phát hành kể từ đầu năm 2026. Trong đó, lô được phát hành gần nhất là mã HDB12605 trị giá 750 tỷ đồng, phát hành ngày 30/6/2026, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/6/2031, lãi suất cố định 8,3%/năm.
Ảnh: HDB
Cũng liên quan đến trái phiếu, HDBank đang trong thời gian chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 552 GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2025.
Cụ thể, HDBank chào bán tổng cộng gần 53,1 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Trong đó gồm 50 triệu trái phiếu thuộc đợt chào bán thứ 2 trong kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026 của HDBank, còn lại gần 3,1 triệu trái phiếu được chuyển tiếp từ đợt chào bán đầu tiên chưa phân phối hết.
Cụ thể, mã HDBC7Y263302 có quy mô gần 27,2 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm; mã HDBC8Y263402 có quy mô gần 25,9 triệu trái phiếu, kỳ hạn 8 năm.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, HDBank dự kiến thu về 5.305,4 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.
Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ. Trong đó, biên độ đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 2,8%/năm, còn trái phiếu kỳ hạn 8 năm là 2,9%/năm.
Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu diễn ra từ ngày 1/7/2026 đến ngày 24/7/2026. Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu; đối với nhà đầu tư tổ chức, mức đăng ký tối thiểu là 1.000 trái phiếu.
Trong diễn biến mới đây, HDBank công bố quyết định tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Minh Đức. Thời hạn bổ nhiệm trong vòng 01 năm, hiệu lực từ ngày 1/8/2026.
Hà Ly