HDBank phát hành lô trái phiếu riêng lẻ đầu tiên năm 2026

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ngày 19/5, HDBank đã phát hành 50 trái phiếu mã HDB12601 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 50 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 19/5/2034, lãi suất thả nổi 8,6%/năm. Dữ liệu từ HNX cho thấy đây là lô trái phiếu đầu tiên được HDBank phát hành từ đầu năm 2026.

Trước đó, HDBank chấp thuận chủ trương phát hành riêng lẻ trái phiếu lần 1 năm 2026 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng và phê duyệt Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank lần 1 năm 2026 số 36/2026/TT-TGĐ-BOND ngày 22/4/2026.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng tích cực mua lại trái phiếu trong thời gian gần đây. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 9-11/5/2026, HDBank đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã HDBL2427001, giá trị mua lại thực tế gần 1,05 tỷ đồng/trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã HDBL2427001 gồm 2.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 9/5/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 9/5/2027.

Bên cạnh đó, HDBank cũng dự kiến thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã HDBL2431003 vào ngày 20/6/2026. Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 1.074,75 tỷ đồng, trong đó gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 74,75 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Lô trái phiếu này được HDBank phát hành ngày 20/6/2024, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào 20/6/2031.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2026, ngân hàng ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt gần 10.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Tỷ lệ ROE đạt 24,29%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,16%, tăng mạnh so với mức 14,32% cùng kỳ.

Tính đến 31/3/2026, tổng tài sản HDBank đạt 984.216 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2025. Tổng dư nợ tín dụng đạt 635.085 tỷ đồng, tăng trưởng 8%, cao hơn mức bình quân toàn ngành (ước khoảng 3,18%).

Tổng huy động vốn trong kỳ của HDBank vượt 880.000 tỷ đồng, tăng 5,9%; trong đó tiền gửi của khách hàng vượt 725.000 tỷ đồng tăng 11,9%.

Hoàng Lam