HDBank phát hành thành công lô trái phiếu thứ 3 trong năm

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, MCK: HDB) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, HDBank đã phát hành thành công lô trái phiếu mã HDBL2330003. Khối lượng phát hành là 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, ngày phát hành là 22/8/2023 và ngày đáo hạn là 22/8/2030, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 9,1%/năm.

Trước đó, trong tháng 6 và tháng 7, HDBank đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã HDBL2330001 và HDBL2330002. Cả 2 lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 7 năm và lãi suất phát hành là 9,1%/năm.

Lô trái phiếu mã HDBL2330001 có khối lượng phát hành là 20.000 trái phiếu, giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng. Còn lô trái phiếu mã HDBL2330002 có khối lượng phát hành là 500 trái phiếu, giá trị phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, HDBank cũng tích cực mua lại trái phiếu trước hạn. Mới đây, HDBank cũng thông báo sẽ mua lại toàn bộ 1.000 trái phiếu từ lô HDBL2225011, thời gian thực hiện dự kiến là ngày 25/8/2023. Số tiền lãi ngân hàng chưa thanh toán 55 tỷ đồng, tổng số tiền mua lại là 1.055 tỷ đồng.

Tiếp nữa, HDBank cũng sẽ mua lại toàn bộ 500 trái phiếu từ lô HDBL2225012 thời gian thực hiện dự kiến là ngày 30/8/2023. Với  tiền lãi chưa thanh toán là 28,5 tỷ đồng, tổng số tiền mua lại là 528,5 tỷ đồng.

Được biết, đầu tháng 8 vừa qua, HĐQT HDBank đã thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2023 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng chia làm 3 đợt.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là Nợ Thứ Cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của HDB. Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 7 năm và có lãi suất thả nổi.

HDBank dự kiến sử dụng số tiền thu được từ 3 đợt phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của HDBank trong năm 2023 và trong năm 2024.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.741 tỷ đồng giảm nhẹ hơn 1% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm ngày 30/6/2023, tổng tài sản HDBank đạt 483.935 tỷ đồng tăng 16% so với hồi đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 287.355 tỷ đồng, về chất lượng nợ cho vay trong đó nợ nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn) chiếm lớn nhất với 266.681 tỷ đồng tăng nhẹ 5,7% so với đầu năm, nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) tăng mạnh 96% từ 7.386 tỷ lên 14.495 tỷ đồng.

Đáng chú ý, về chất lượng nợ cho vay số dư nợ xấu của HDBank tăng từ 4.400 tỷ đồng cuối năm 2022 lên 6.178 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 40%.

Cụ thể, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) từ 1.848 tỷ đồng lên 2.895 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 56%. Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 10% từ 1.414 tỷ lên 1.565 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng từ 1.141 tỷ đồng lên 1.717 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 50%. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1,6% đầu năm lên 2,1%.