HDBank phát hành thêm lô trái phiếu 100 tỷ đồng
HDBank vừa huy động thành công 100 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã HDB12604, kỳ hạn 6 năm, lãi suất thả nổi 8,6%/năm.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.
Theo đó, ngày 9/6/2026, HDBank đã phát hành thành công 100 trái phiếu mã HDB12604 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 9/6/2032.
Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất thả nổi 8,6%/năm.
Trước đó, ngày 5/6/2026, HDBank cũng đã phát hành lô trái phiếu mã HDB12603 có tổng giá trị 450 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 5/6/2034, lãi suất thả nổi 8,6%/năm.
Ảnh minh họa
Liên quan đến trái phiếu, HDBank dự kiến chào bán gần 53,1 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Trong đó gồm 50 triệu trái phiếu thuộc đợt chào bán thứ 2 trong kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026 của HDBank, còn lại gần 3,1 triệu trái phiếu được chuyển tiếp từ đợt chào bán đầu tiên chưa phân phối hết.
Cụ thể, mã HDBC7Y263302 có quy mô gần 27,2 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm; mã HDBC8Y263402 có quy mô gần 25,9 triệu trái phiếu, kỳ hạn 8 năm.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, HDBank dự kiến thu về 5.305,4 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.
Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ. Trong đó, biên độ đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 2,8%/năm, còn trái phiếu kỳ hạn 8 năm là 2,9%/năm.
Lãi suất tham chiếu được tính trên cơ sở bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên website của bốn ngân hàng thương mại gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank tại từng thời điểm xác định lãi suất.
Theo kế hoạch, thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu diễn ra từ ngày 1/7/2026 đến ngày 24/7/2026. Nhà đầu tư cá nhân phải đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu; đối với nhà đầu tư tổ chức, mức đăng ký tối thiểu là 1.000 trái phiếu.
Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 27/2/2026 đến ngày 20/3/2026, HDBank đã chào bán tổng cộng 50 triệu trái phiếu trong đợt 1, chia làm 2 mã HDBC7Y263301 và HDBC8Y263401.
Kết thúc đợt chào bán ngày 20/3/2026, HDBank đã phân phối hơn 46,9 triệu trái phiếu (tương đương 93,89% tổng số lượng trái phiếu chào bán; bao gồm: hơn 22,8 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263301 và hơn 24,2 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263401.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, HDBank đã thu về 4.694,6 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên. Sau khi trừ đi 575 triệu đồng chi phí, ngân hàng thu ròng hơn 4.694 tỷ đồng.
PV