HDBank sắp chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 552/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2025.

Theo đó, HDBank chào bán tổng cộng 50 triệu trái phiếu, chia làm 2 mã. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, qua đó huy động tối đa 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, 25 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263301, kỳ hạn 7 năm, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,5%/năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm. Mã HDBC8Y263401, kỳ hạn 8 năm, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,7%/năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thảo mãn các điều kiện tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua tối thiểu 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng. Thời gian nhận đăng ký mua từ 27/2/2026 đến 20/3/2026.

Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và người đại diện sở hữu trái phiếu là Chứng khoán SSI.

Với 5.000 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán, ngân hàng sử dụng như sau:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 552/GCN-UBCK, sau khi hoàn thành đợt chào bán này, HDBank sẽ tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 với tổng khối lượng 50 triệu trái phiếu.

Trong đó gồm 25 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263302, kỳ hạn 7 năm và 25 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263402, kỳ hạn 8 năm. Đợt chào bán thứ 2 dự kiến thực hiện trong quý II-IV/2026, không quá 12 tháng sau khi kết thúc đợt 1.

Mới đây, UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế, đồng thời đề nghị HDBank thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định; đăng ký khoản vay nước ngoài dưới hình hức phát hành trái phiếu quốc tế theo hướng dẫn của NHNN,....

Theo Phương án phát hành đã công bố trước đó, trong đợt 2, HDBank dự kiến phát hành 50 triệu USD kỳ hạn 3 năm, dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Trái phiếu sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư tổ chức dự kiến tại thị trường Mỹ và Hà Lan và không niêm yết ở nước ngoài.

HDBank dự kiến sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành này để cho vay chuỗi giá trị xe điện (bao gồm nhưng không giới hạn: Sản xuất (nhà xưởng, dây chuyền, máy móc thiết bị...); Hạ tầng hỗ trợ (trạm sạc, trung tâm vận hành/logistics, hệ thống dự trữ năng lượng...); Thưong mại (xe điện phục vụ đi lại và kinh doanh của khách hàng...) và các Dụ án xanh phù hợp khác.

Hà Ly