HDBank tất toán sớm lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Mới đây, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các Sở giao dịch chứng khoán.

Theo đó, HDBank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã HDBC7Y202302 (MCK: HDB124018) vào ngày 7/8/2026.

Được biết, lô trái phiếu mã HDBC7Y202302 có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 7/8/2024, kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 7/8/2031.

Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 31/7/2026, HDBank đã mua lại trước hạn toàn bộ giá trị đang lưu hành của trái phiếu mã HDBL2431009. Giá trị mua lại thực tế là 1,07 tỷ đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, được phát hành ngày 31/7/2024, kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn dự kiến 31/7/2031. Với việc mua lại này, HDBank đã tất toán trái phiếu này sau 2 năm phát hành.

Cũng liên quan đến trái phiếu, ngày 24/7/2026, HDBank đã hoàn tất phân phối hơn 53 triệu trái phiếu trong tổng số 53,1 triệu trái phiếu đăng ký chào bán. Đây là trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Cụ thể, có 27,15 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263302 được phân phối cho 6 nhà đầu tư trong nước, kỳ hạn 7 năm, qua đó ngân hàng thu về 2.715 tỷ đồng

Cùng với đó, ngân hàng phân phối 25,85 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263402 cho 2 nhà đầu tư trong nước, kỳ hạn 8 năm, qua đó thu về 2.585 tỷ đồng.

Tổng thu ròng từ đợt chào bán là hơn 5.300 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.

Theo phương án chào bán được công bố trước đó, lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ. Trong đó, biên độ đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 2,8%/năm, còn trái phiếu kỳ hạn 8 năm là 2,9%/năm.

PV