HDBank tất toán sớm lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng
HDBank vừa thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã HDB12506 có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa có văn bản báo cáo về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, ngày 29/10/2026, HDBank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã HDB12506, giá trị mua lại thực tế là 1,065 tỷ đồng/trái phiếu.
Được biết, lô trái phiếu mã HDB12506 gồm 2.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 29/10/2025, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 29/10/2028.
Nguồn: HNX
Cùng chiều diễn biến, HDBank đã lên kế hoạch mua lại trước hạn lô trái phiếu mã HDBL2331005 vào ngày 27/11/2026. Tổng giá trị mua lại dự kiến hơn 2.423,8 tỷ đồng gồm 2.322 tỷ đồng gốc và hơn 101,8 tỷ đồng lãi trái phiếu.
Nguồn mua lại được lấy từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản cho vay khách hàng từ nguồn vốn phát hành trái phiếu, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác của HDBank.
Lô trái phiếu mã HDBL2331005 được phát hành ngày 27/11/2023 và hoàn tất vào 4/12/2923, tổng giá trị phát hành 2.322 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn vào 27/11/2031.
Trong một diễn biến khác, kết thúc đợt phát hành ngày 12/10/2026, HDBank đã hoàn tất phân phối hơn 1,25 tỷ cổ phiếu trả cổ tức cho 34.248 cổ đông.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.
Đồng thời, ngân hàng còn hoàn tất phát hành gần 250,3 triệu cổ phiếu thưởng cho 34.248 cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới.
Nguồn vốn phát hành được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán, đảm bảo tuân thủ với quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật.
Sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành nêu trên, vốn điều lệ của HDBank tăng từ gần 50.052,8 tỷ đồng lên mức gần 65.068,6 tỷ đồng.
PV