HDBank thay đổi phương án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) vừa có công bố Nghị quyết của HĐQT số 183/2025/NQ-HĐQT ngày 9/9/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn từ trái phiếu HDBank phát hành ra thị trường quốc tế năm 2025.

Theo phương án sau khi sửa đổi, số lượng trái phiếu dự kiến phát hành tối đa 100.000 trái phiếu chia làm 2 đợt: Đợt 1 50.000 trái phiếu dự kiến chào bán trong quý III/2025; Đợt 2 50.000 trái phiếu dự kiến chào bán trong quý IV/2025.

Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa là 100 triệu USD. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu là Term SOFR 6M + 2 ,0%/năm.

Mục đích sử dụng vốn tại phương án sử dụng vốn được sửa đổi như sau:

Trong một diễn biến khác, ngày 3/9/2025, HĐQT HDB đã thông qua nghị quyết tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.493 tỷ đồng, tương đương khoảng 10%, thông qua phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Cụ thể, HDBank dự kiến phát hành gần 350 triệu cổ phiếu, tương đương 9,05% tổng số cổ phần lưu hành sau phát hành. Số cổ phiếu này sẽ được phân bổ cho ba cổ đông tổ chức hiện hữu gồm Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital PTE. Ltd (650 trái phiếu), Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu).

Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi, Sky Capital Advisor Pte. Ltd dự kiến nâng khối lượng nắm giữ từ 13,3 triệu cổ phiếu lên xấp xỉ 78,9 triệu cổ phiếu, chiếm 2,044% vốn điều lệ. Hai cổ đông nước ngoài còn lại sẽ nắm giữ gần 142 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,689% vốn ngân hàng.

Như vậy, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại HDBank sẽ tăng từ 16,569% lên 24,149%.

HDB dự kiến phát hành trong năm 2025 và hoàn tất trước quý II/2026 sau khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu hoàn tất như kế hoạch, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng từ 35.101 tỷ đồng lên hơn 38.594 tỷ đồng.

PV