Hodeco chốt quyền phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã: HDC, sàn HoSE) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 409/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/10/2025.

Theo đó, Hodeco dự kiến phát hành 4,9 triệu trái phiếu mã HDC425001, giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động gần 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 10%/năm. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Trái phiếu này được phát hành cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 35.671:1.000, tức cổ đông sở hữu 35.671 cổ phần sẽ được mua 1.000 trái phiếu. Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 12/11/2025. Thời gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu từ 19/11 đến 5/12/2025. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu từ 19/11 đến 10/12/2025.

Số lượng cổ phiếu nói trên bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trong 2 đợt. Đợt 1 thực hiện chuyển đổi 40% lượng cổ phiếu sau 01 năm phát hành. Đợt 2 chuyển đổi lượng còn lại vào ngày đáo hạn. Tỷ lệ chuyển đổi 1:10 tức mỗi trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông.

Cũng trong ngày 12/11/2025, Hodeco sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Hodeco sẽ phát hành hơn 21,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ phát hành 12% tổng số lượng cổ phiếu đang hành của công ty.

Nguồn vốn phát hành gồm 150 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 64 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới phát hành. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu đợt phát hành thành công, Hodeco sẽ tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ gần 178,4 triệu cổ phiếu lên gần 199,8 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 1.783,5 tỷ đồng lên gần 1.997,6 tỷ đồng.

Được biết, phương án phát hành cổ phiếu nêu trên đã được các cổ đông của Hodeco thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 diễn ra ngày 30/9/2025 vừa qua.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Hodeco mang về doanh thu thuần 102 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do mảng kinh doanh bất động sản sụt giảm tới 87%, chỉ mang về hơn 8 tỷ đồng. Doanh thu giảm trong khi giá vốn tăng 26% nên lãi gộp chỉ còn hơn 17 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính kỳ này ghi nhận hơn 700 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ hơn 2 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là khoản lãi bán cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu với hơn 696 tỷ đồng. Nhờ vậy, Hodeco báo lợi nhuận sau thuế kỷ lục gần 539 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận hơn 13 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/3035, tổng tài sản của Hodeco ở mức 5.404 tỷ đồng, tăng 10,8% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm nhẹ xuống mức 2.523 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn giảm 26% về mức 869 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng. Cùng với đó, vay nợ dài hạn 757 tỷ đồng, gồm 491 tỷ đồng trái phiếu và 266 tỷ đồng vay ngân hàng.

Trong quý III/2025, Hodeco chi 1,1 tỷ đồng tiền lương, thù lao và thưởng cho HĐQT, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ.

Trong khi đó, công ty tăng gấp đôi khoản chi lương, thưởng cho Ban điều hành với tổng cộng 10,6 tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Đoàn Hữu Thuận hơn 3,3 tỷ đồng; Tổng giám đốc Lê Viết Liên hơn 3 tỷ đồng.

Hà Ly