Hodeco dự kiến chào bán 20 triệu cổ phiếu để huy động 300 tỷ đồng

Mới đây, CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC, HoSE) vừa tổ thức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. 

HĐQT công ty đã báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Theo đó năm 2022, CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhuận doanh thu đạt 1.558 tỷ đồng, hoàn thành 84,44% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch đề ra 0.58%, đạt mức 540,33 tỷ đồng, tăng 38,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế cũng hoàn thành được 97,85% mục tiêu 2022, đạt mức 420,6 tỷ đồng, tăng 35,14% so với năm 2021.

Trong báo cáo tài chính năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 1.298 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên tới 260 tỷ đồng nhờ lãi từ hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu.

Giải thích lý do doanh thu thuần năm 2022 giảm 4,01%, lợi nhuận sau thuế tăng 35,14% so với năm trước, phía công ty nêu nguyên nhân do những yếu tố khách quan ảnh hưởng không tốt đến lĩnh vực bất động sản. Tuy doanh thu năm 2022 giảm so với năm trước nhưng trong quý IV/2022, công ty có ghi nhận doanh thu tài chính từ lãi thuần bán 5 triệu cổ phần của Công ty CP ĐT XD Giải trí Đại Dương Vũng Tàu nên đã làm cho lợi nhuận sau thuế tăng nhiều so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, đại hội đồng cổ đông đã thông qua mục tiêu kinh doanh năm 2023, doanh thu đạt 1.770 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận trước và sau thuế dự kiến tăng lần lượt tăng 12% và 16% so với năm 2022, ở mức 610 tỷ và 488 tỷ đồng.

Về kế hoạch chia cổ tức, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ phát hành là 25%. Tương ứng với việc mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 25 cổ phiếu mới.

Với 108,09 triệu cổ phiếu HDC đang được lưu hành trên thị trường, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên 135,11 triệu cổ phiếu, tương ứng số vốn điều lệ 1.351,1 tỷ đồng nếu phương án phát hành thành công. 

Đây sẽ là năm thứ 6 liên tiếp công ty không chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Từ năm 2017 tới nay, phía công ty chỉ thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ tăng dần theo từng năm, từ 12% năm 2017 lên cao nhất 25% vào năm 2021.

Ngoài ra, tại Đại hội cổ đông thường niên 2023, Hodeco đã hủy bỏ kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ từng được thông qua trong năm 2022 do phương án không còn phù hợp với tình hình hiện tại.

Tuy nhiên, Hodeco đã thông qua phương án huy động mới với lượng chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 20% với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động 300 tỷ đồng. Dự kiến chào bán trong quý IV/2023.

Số tiền này sẽ được công ty sử dụng để thanh toán gốc và lãi cho các khoản vay nợ ngắn hạn, nợ vay dài hạn, nợ trái phiếu đến hạn. 

Bên cạnh đó, Hodeco cũng dự định phát hành thêm tới gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu, bao gồm 800 tỷ đồng là trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 2 năm, dự kiến triển khai trong năm 2023 để lấy tiền thực hiện đầu tư cho các dự án dang dở; 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ còn lại mục đích để lấy vốn cho hoạt động kinh doanh.