Hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu 'đổ' về TPBank trong cùng 1 ngày
TPBank đã huy động thành công hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành 2 lô trái phiếu TPB12526 và TPB12527.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB) vừa có công bố kết quả phát hành trái phiếu.
Theo đó, ngày 22/8/2025, TPBank đã phát hành thành công 5.180 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 518 tỷ đồng.
Cùng ngày 22/8/2025, TPBank còn phát hành lô TPB12527 với giá trị phát hành 500 tỷ đồng.
Theo thông tin trên HNX, cả 2 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 22/8/2035.
Ở chiều ngược lại, ngày 20/8/2025, ngân hàng này tiến hành mua lại 52,8 tỷ đồng trái phiếu TPB12520, đưa giá trị còn lại sau khi mua lại về mức 164,1 tỷ đồng.
Đến ngày 25/8/2025, TPBank tiếp tục mua lại 362 tỷ đồng trái phiếu TPBL2434009, đưa giá trị lưu hành theo mệnh giá về mức 22 tỷ đồng.
Chỉ sau đó 1 ngày (26/8/2025), ngân hàng tất toán toàn bộ 2.000 tỷ đồng trái phiếu TPBL2427010 chỉ sau 1 năm phát hành.
Ảnh minh họa
Trong một diễn biến khác, mới đây, TPBank công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc góp vốn, mua cổ phần để Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên phong (TPS, MCK: ORS) trở thành công ty con của ngân hàng.
TPBank bắt đầu góp vốn, mua cổ phần của TPS từ năm 2019 và liên tục duy trì tỷ lệ sở hữu tại TPS (hiện TPBank sở hữu 30.273.600 cổ phiếu ORS, tương đương 9,01% vốn điều lệ TPS).
TPBank đề xuất sẽ mua cổ phiếu thông qua đợt phát hành tăng vốn của TPS để nâng sở hữu của TPBank tại TPS dự kiến sau khi hoàn tất là 51%, đảm bảo TPS trở thành công ty con TPBank.
Giá mua theo phương án phát hành tăng vốn của TPS là tối đa 12.500 đồng/cổ phiếu. Thời giant hực hiện trong năm 2025 và/hoặc phù hợp với chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
Bên cạnh đó, TPBank cũng trình cổ đông về kế hoạch thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Tiên Phong (TPBank AMC), quy mô vốn 100 tỷ đồng, do TPBank sở hữu 100%. Ngân hàng cũng lấy ý kiến cổ đông về việc sử đổi, bổ sung điều lệ ngân hàng.
PV