Hơn 8ha đất nông nghiệp cùng loạt tài sản được thế chấp giúp Hoàng Trường phát hành 1.400 tỷ trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Du lịch Hoàng Trường (Hoàng Trường) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2020 với kết quả không mấy "tươi sáng".

Theo văn bản số 2509/2023/CBTT-HT ngày 25/9/2023 của Hoàng Trường, tính đến cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng từ 131,9 tỷ đồng lên hơn 199,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế âm 132,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái ở mức âm gần 70 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lên tới 18,5 lần, tương ứng nợ phải trả tính đến ngày 31/12/2020 của Hoàng Trường là 3.689 tỷ đồng.

Kinh doanh kém hiệu quả trong các năm 2019, 2020 nhưng Hoàng Trường vẫn huy động được hàng nghìn tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Theo tìm hiểu, trong tháng 6/2019, Hoàng Trường phát hành lô trái phiếu có mã HTL1924001 với giá trị phát hành là 925 tỷ đồng. Mặc dù HTL1924001 có kỳ hạn 5 năm nhưng tháng 10/2021, doanh nghiệp đã tất toán trước hạn toàn bộ lô trái phiếu này.

Đến ngày 21/12/2020, Hoàng Trường tiếp tục phát hành lô trái phiếu mã HTCH2024001 có giá trị phát hành là 1.400 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng, ngày đáo hạn 21/12/2024. 

Lãi suất áp dụng cho kỳ điều chỉnh lãi suất đầu tiên là 9,3%/năm; lãi suất áp dụng cho các kỳ điều chỉnh lãi suất tiếp theo là tổng của 1,4%/năm và lãi suất vơ sở cao nhất áp dụng đối với khoản vay kỳ hạn 3-5 năm của Khối khách hàng doanh nghiệp lớn và đầu tư tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Mục đích phát hành trái phiếu nhằm mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Nova Nippon (Nippon).

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này gồm: quyền sử dụng 8,85ha đất nông nghiệp trong khu đất có tổng diện tích 10,1 ha tại đường Mai Chí Thọ (phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM); toàn bộ phần vốn góp tại Sun City thuộc sở hữu của Nippon, Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn quản lý Biển Đông, toàn bộ phần vốn góp dự kiện thuộc sở hữu của tổ chức phát hành, công ty TNHH Đầu tư Phú Thịnh Phát và Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Đức Mai tại Nippon;...

Đáng chú ý, một số tài sản đảm bảo nói trên cũng sẽ được dùng để bảo đảm cho các lô trái phiếu nghìn tỷ mà Đức Mai, Phú Thịnh Phát, Biển Đông phát hành riêng lẻ trong năm 2020.

Được biết, Hoàng Trường thành lập năm 2014, có trụ sở tại 362 Phố Huế (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Trâm Anh (SN 1986). Ngoài Hoàng Trường, hiện bà Trâm Anh còn đang là người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản LC.

Là doanh nghiệp khá "kín tiếng", Bất động sản LC của bà Trâm Anh cũng gây bất ngờ khi phát hành nghìn tỷ trái phiếu. Theo thông tin trên HNX, Bất động sản LC phát hành một lô trái phiếu LCLCH2124001 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Ngày phát hành của lô trái phiếu trên là 21/9/2021, kỳ hạn 36 tháng.

Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm, các kỳ tiếp theo mức lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,3%/năm.

Theo công bố, lô trái phiếu trên được phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động cho công ty; cụ thể là thanh toán cho thỏa thuận đặt cọc về việc đảm bảo ký kết hợp đồng mua bán căn hộ khách sạn (condotel) được ký kết ngày 25/8/2021 với công ty TNHH Bất động sản NewVision.