Khải Hoàn Land tăng lãi suất, gia hạn thêm 1 năm mã trái phiếu 300 tỷ đồng

Theo thông tin trên HNX, CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã KHG - sàn HoSE) thông báo điều chỉnh lãi suất, kỳ hạn và thời gian trả lãi cho lô trái phiếu KHGH2123002 mệnh giá 300 tỷ đồng, phát hành ngày 22/12/2021.

Cụ thể, sau khi lấy ý kiến trái chủ về trái phiếu mã KHGH2123002, trái chủ thông qua việc kéo dài kỳ hạn của trái phiếu đến ngày 22/6/2024. Đồng thời, điều chỉnh lãi suất lên 13,5%/năm cho kỳ từ ngày 22/6/2023 đến ngày 22/6/2024 và điều chỉnh kỳ tính lãi là tháng một lần vào ngày 22 cho kỳ từ ngày 22/6/2023 đến ngày 22/6/2024.

Được biết, trái phiếu mã KHGH2123002 được phát hành ngày 22/12/2021, đáo hạn ngày 22/6/2023 (kế hoạch ban đầu), mệnh giá 300 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm và thanh toán lãi 3 tháng/lần.

Đây là lần thứ hai, Khải Hoàn Land thực hiện điều chỉnh lãi suất, gia hạn trái phiếu. Trước đó, Khải Hoàn Land thông qua việc điều chỉnh kỳ tính lãi và kỳ thanh toán lãi lô trái phiếu mã KHGH2123001 thành định kỳ 1 tháng một lần vào ngày 5 hàng tháng cho kỳ hạn từ ngày 5/4/2023 đến ngày 5/4/2024; kéo dài kỳ hạn của trái phiếu mã KHGH2123001 đến ngày 5/4/2024; điều chỉnh lãi suất cho kỳ từ 5/4/2023 đến ngày 5/4/2024 là 13,5%/năm.

Khải Hoàn Land phát hành lô trái phiếu mã KHGH2123001 với mệnh giá 300 tỷ đồng cho nhà đầu tư cá nhân trong nước, kỳ hạn từ ngày 5/10/2021 đến ngày 5/4/2023, lãi suất cố định 12%/năm (trả lãi 3 tháng 1 lần). Trong đó, mục đích huy động vốn để tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản; và hợp tác phát triển và phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.

Trái phiếu được đảm bảo bởi 42 triệu cổ phiếu KHG của bên thứ ba. Trong đó, 25,6 triệu cổ phiếu của ông Nguyễn Khải Hoàn và 16,4 triệu cổ phiếu của ông Phan Tuấn Nghĩa.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Land sẽ giao cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Tân Bình quản lý tiền bán 100 căn hộ La-Partenza hình thành trong tương lai để đảm bảo cho dòng tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu; bảo lãnh thanh toán bổ sung của Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn; và bảo lãnh thanh toán của ông Nguyễn Khải Hoàn.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, Khải Hoàn Land đạt doanh thu thuần 260 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu chủ yếu từ chuyển nhượng bất động sản, đạt 245 tỷ đồng. Hoạt động môi giới bất động sản thất thu chỉ còn gần 15 tỷ đồng.

Đáng nói, việc kinh doanh dưới giá vốn khiến Khải Hoàn Land báo lỗ gộp hơn 2,6 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong khi đó cùng kỳ lãi gần 45 tỷ đồng.

Dù thất thu từ mảng bất động sản nhưng bù lại, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên 135 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Mức tăng chủ yếu là đến từ khoản lãi hợp tác đầu tư phát sinh thêm 62 tỷ lên mức 120 tỷ đồng. Đây chính là nguyên nhân giúp KHG thoát lỗ trong 3 tháng đầu năm với lãi ròng đạt 56,6 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ.