KienlongBank dự kiến chào bán 2.500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, MCK: KLB, sàn UPCoM) vừa có văn bản số 1849/TB-NHKL thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng - đợt 1.

Theo đó, KienlongBank cho biết ngân hàng dự kiến chào 25 triệu trái phiếu ra công chúng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành lên đến 2.500 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, thuộc nhóm nợ thứ cấp và đáp ứng các tiêu chí để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Ngân hàng sẽ phát hành trái phiếu thành 3 đợt, trong đó đợt 1 gồm 8 triệu trái phiếu, dự kiến phát hành trong quý IV/2024 - quý I/2025; đợt 2 gồm 8 triệu trái phiếu, dự kiến phát hành trong quý I/2025; đợt 3 gồm 9 triệu trái phiếu, dự kiến phát hành trong quý II/2025.

KienlongBank dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng, thỏa mãn các điều kiện bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 và các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, KienlongBank cũng công bố phương án chào bán trái phiếu đợt 1 ra công chúng. Theo đó, ngân hàng chào bán 8 triệu trái phiếu, tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, thời gian nhân đăng ký mua từ ngày 30/11/2024 đến ngày 21/12/2024.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 KienlongBank ghi nhận đà tăng trưởng tích cực sau 9 tháng đầu năm.

Theo đó, tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản Ngân hàng đạt 91.827 tỷ đồng, tăng 4.855 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng đạt 60.041 tỷ đồng, tăng 3.144 tỷ đồng; cho vay khách hàng đạt 59.275 tỷ đồng, tăng 7.493 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2023.

Lãi từ hoạt động dịch vụ quý III của KienlongBank đạt 99 tỷ đồng, đưa lợi nhuận trước thuế chạm mức 209 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 761 tỷ đồng, hoàn thành 95% chỉ tiêu kế hoạch năm.

PV