Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) ngày 19/4 có thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn với mã KBC121020.
Cụ thể, ngày 4/5/2023, Kinh Bắc sẽ chốt danh sách trái chủ mua lại 50% giá trị lô trái phiếu mã KBC121020 với mệnh giá 1.500 tỷ đồng (trái chủ sở hữu 2 trái phiếu được quyền bán lại 1 trái phiếu).
Nếu đợt mua thành công, lô trái phiếu sẽ giảm dư nợ từ 1.500 tỷ đồng về 750 tỷ đồng, thời gian thực hiện mua là ngày 24/5. Được biết, lô trái phiếu KBC121020 được phát hành ngày 24/6/2021 và dự kiến đáo hạn vào ngày 24/6/2023.
Tính tới ngày 31/12/2022, Kinh Bắc đang có dư nợ 1 lô trái phiếu mệnh giá 1.500 tỷ đồng, lãi suất 10,8%/năm, đáo hạn ngày 24/6/2023 và trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Như vậy, nhiều khả năng, lô trái phiếu này là lô trái phiếu Kinh Bắc dự kiến mua lại trước hạn.
Trước đó, vào các ngày 31/3 và 5/4, Kinh Bắc cũng tiến hành mua lại toàn bộ 2.000 tỷ đồng của 2 lô trái phiếu KBCH2124002 và KBCH2124003. Các lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, được phát hành vào tháng 6 và tháng 11/2021.
Được biết, trong quý I/2023, Kinh Bắc cho biết đã tiến hành các thủ tục trả nợ đúng hạn và mua lại trái phiếu trước hạn các trái phiếu riêng lẻ, tổng giá trị 2.400 tỷ đồng.
Tại thời điểm 1/1/2023, Công ty có tổng dư nợ trái phiếu là 3.900 tỷ đồng, trong đó 2.400 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ và 1.500 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng.
Như vậy, tổng dư nợ của Công ty còn lại là 1.500 tỷ đồng, toàn bộ là trái phiếu phát hành ra công chúng với mã KBC121020, đáo hạn ngày 24/6/2023. Kinh Bắc cho biết thêm Công ty đã và đang chuẩn bị sẵn nguồn vốn để thực hiện thanh toán đúng hạn hoặc mua lại trước hạn với lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, HĐQT KBC vừa thông qua việc rút hồ sơ báo cáo mua lại 50 triệu cổ phiếu giảm vốn điều lệ, với lý do đưa ra là hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Theo kế hoạch ban đầu được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 tổ chức ngày 28/12/2022, Kinh Bắc sẽ mua trước 50 triệu cổ phiếu (trong tổng số 100 triệu cổ phiếu) nhằm giảm vốn điều lệ. Giá chào mua theo thị giá tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn 34.000 đồng/cp. Nguồn vốn mua lại từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2022 (gần 2,743 tỷ đồng), căn cứ BCTC riêng đã kiểm toán năm 2022.
Thời gian dự kiến thực hiện trong quý I-II/2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận, thời gian giao dịch tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, theo Nghị quyết ngày 10/04 vừa qua, KBC quyết định lùi thời gian thực hiện sang quý II,III/2023. Các chi tiết khác vẫn được giữ nguyên.
