Lộ diện 7 nhà đầu tư mua 67 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Phát Đạt
Phát Đạt công bố 7 nhà đầu tư chuyên nghiệp mua 67 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ, qua đó công ty thu về 671,6 tỷ đồng từ đợt chào bán.
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR, sàn HoSE) ngày 14/7 đã công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung chi tiết về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 30/6 vừa qua.
Theo đó, Phát Đạt sẽ phát hành riêng lẻ 67,16 triệu cổ phiếu PDR cho tối đa 7 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Công ty tiết lộ danh sách 7 nhà đầu tư mua lại số cổ phiếu nói trên.
Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2023, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đợt phát hành không có tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà công ty không bán hết số cổ phiếu như đăng ký, Phát Đạt sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán được.
Với 671,6 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành, trong đó 600 tỷ đồng sẽ được sử dụng để trả nợ gốc trái phiếu trong khi 71,6 tỷ đồng được dùng để trả tiền lãi trái phiếu.
Theo thông báo của PDR, công ty hiện đang có 7 mã trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị theo mệnh giá 1.375,3 tỷ đồng, sẽ đáo hạn từ tháng 7/2023 – 3/2024.
Phát Đạt là công ty có hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn tích cực nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay với 9 đợt mua lại trái phiếu trước hạn, tổng giá trị mua lại gần 1.120 tỷ đồng. Tính riêng trong tháng 6/2023, Phát Đạt đã chi tổng cộng 136,3 tỷ đồng qua 3 đợt mua lại trái phiếu trước hạn.
Trong tháng 7, Phát Đạt hai lần liên tiếp mua lại trái phiếu trước hạn vào ngày 7/7 và 11/7 với tổng số tiền hơn 91 tỷ đồng.
Một phương án chào bán cổ phiếu khác cũng được thông qua tại ĐHĐCĐ hôm 30/6 vừa qua. Đó là Phát Đạt sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số lượng phát hành bằng 20% vốn điều lệ hiện tại của công ty, tương đương với hơn 134 triệu cổ phần.
Nếu thực hiện thành công cả hai phương án này, Phát Đạt sẽ phát hành thêm tổng số 201,5 triệu cổ phiếu, qua đó huy động thêm 2.015 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ thành 8.371 tỷ đồng.
Năm 2023, PDR đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả doanh thu tài chính và doanh thu chuyển nhượng cổ phần ở các công ty con/công ty liên kết; cùng với đó là mục tiêu lãi sau thuế 680 tỷ đồng.