Lô trái phiếu 600 tỷ đồng sắp đáo hạn, tiềm lực Địa ốc Mai Viên thế nào?

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã công bố văn bản của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Mai Viên (Địa ốc Mai Viên) công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi.

Theo đó, trong nửa đầu năm 2024, Địa ốc Mai Viên không phát sinh kỳ thanh toán lãi nào đối với lô trái phiếu MVJCH2124001. Được biết, lô trái phiếu này được phát hành ngày 26/10/2021, giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng; dự kiến đáo hạn ngày 26/10/2024.

Mục đích phát hành trái phiếu là để góp vốn hợp tác đầu tư cùng Công ty CP Đại Lâm xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bạc Long Cung (xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Địa ốc Mai Viên và Công ty Đại Lâm.

Trái chủ là 250 nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với lô đất tại địa chỉ số 3-3A-3B-5 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM (Khách sạn Fuision Suites Sài Gòn) thuộc sở hữu của CTCP Khách sạn Fusion Suites Sài Gòn.

Ở thương vụ này, Chứng khoán Everest là tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Về Địa ốc Mai Viên, doanh nghiệp này được thành lập vào cuối tháng 2/2014, trụ sở chính hiện đặt tại tòa nhà Ruby Tower, số 81-83-83B-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại ngày 31/12/2023 ở mức gần 542,8 tỷ đồng, tăng gần 64,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Địa ốc Mai Viên mức hơn 213 tỷ đồng, gấp hơn 14,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,449 lần về còn 1,499 lần; tương ứng nợ phải trả tính đến ngày 31/12/2023 là gần 813,7 tỷ đồng.

Địa ốc Mai Viên được biết đến là chủ đầu tư của trung tâm thương mại Cantavil Premier (đường Xa Lộ Hà Nội, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Hiện, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Địa ốc Mai Viên là bà Nguyễn Thảo Phương (SN 1989). Bà Nguyễn Thảo Phương còn từng được biết đến là người phụ trách chi nhánh Hội An của Công ty CP Quản lý Công viên Chủ đề Gami- doanh nghiệp trong hệ sinh thái Gami Group.

Ngoài ra, tháng 1/2021, bà Nguyễn Thảo Phương thay ông Phạm Thanh Tùng (SN 1980) trở thành Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật cho CTCP Khách sạn Fusion Suites Sài Gòn (Fusion Suites Sài Gòn). Pháp nhân này là chủ sở hữu khách sạn Fusion Suites Sài Gòn- tài sản được sử dụng để bảo đảm cho lô trái phiếu 600 tỷ đồng của Địa ốc Mai Viên.

Đến tháng 10/2023, vị trí Giám đốc, đại diện pháp luật của Fusion Suites Sài Gòn lại do ông Trần Quang Chung (SN 1983) đảm nhiệm.

Fusion Suites Sài Gòn từng là cổ đông lớn sở hữu 19,42% vốn của Chứng khoán Everest. Tuy nhiên, theo BCQT nửa đầu năm 2024, hiện, doanh nghiệp này không còn nắm giữ cổ phiếu nào của Chứng khoán Everest.

Quay trở lại với Địa ốc Mai Viên, doanh nghiệp này cùng Chứng khoán Everest còn liên quan đến lô trái phiếu 900 tỷ đồng hồi năm 2021 của Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại Tiến Trường (Công ty Tiến Trường).

Công ty Tiến Trường thành lập ngày 15/8/2012, trụ sở chính tại phố Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tháng 6/2020, Tiến Trường tăng mạnh vốn điều lệ từ 4,8 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng. Dù vậy, quy mô vốn kể trên vẫn thua xa so với 900 tỷ đồng trái phiếu TITCH2124001.

Do đó, sẽ là logic khi đứng sau lô trái phiếu TITCH2124001 hay Tiến Trường là một group đa ngành giàu tiềm lực. Theo tìm hiểu của PV, ngoài vai trò đại diện theo pháp luật tại Tiến Trường, bà Lê Hồng Nhung còn được biết đến là nhân sự cao cấp tại doanh nghiệp thuộc "nhóm Gami".

Tiến Trường giới thiệu là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Thủy Tú (còn biết đến với tên gọi Gami Eco Charm), tọa lạc tại phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng. 

Tháng 3/2023, công ty này đã có nghị quyết thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu TITCH2124001. Để có tiền mua lại trái phiếu trước hạn, Tiến Trường sẽ bán toàn bộ tài sản đảm bảo cho việc phát hành lô trái phiếu trên và tiền huy động vốn từ CTCP đầu tư địa ốc Mai Viên để thanh toán cho những người sở hữu trái phiếu (trừ CTCP Chứng khoán Everest và CTCP đầu tư Toàn Xuân Thịnh).