Loạt ngân hàng huy động vốn từ kênh trái phiếu
Loạt ngân hàng đang lên kế hoạch huy động hàng nghìn tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu.
Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng.
Theo đó, MBBank dự kiến phát hành bổ sung trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2024 - 2025 theo hình thức chào bán riêng lẻ. Khối lượng phát hành tối đa là 30.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương trị giá tối đa 3.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu khoảng từ 5 năm - 10 năm. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2024 - 2025.
Lô trái phiếu phát hành lần này thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản, là nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vốn cấp 2 theo quy định của pháp luật.
HDBank cũng đã lên phương án chào bán trái phiếu đợt 3 ra công chúng với tổng số lượng là 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu 7 năm, lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ 2,8%/năm.
Phương thức phân phối là bán trực tiếp cho Nhà đầu tư tại Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Tổ chức phát hành và phân phối thông qua Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.
Ảnh minh họa
Nhà đầu tư cá nhân được phép mua tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương với 50 triệu đồng tính theo mệnh giá. Nhà đầu tư có tổ chức được mua tối thiểu 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng tính theo mệnh giá.
Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 9/10/2024 đến ngày 30/10/2024.
Trước đó, ngày 30/9/2024, HDBank đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã HDBL2427018 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng; kỳ hạn 3 năm; dự kiến đáo hạn ngày 30/9/2027.
Ngoài MBBank và HDBank, thời gian gần đây, một số ngân hàng khác cũng tích cực huy động vốn từ kênh trái phiếu. Cụ thể, ngày 27/9, Ngân hàng VIB đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã VIBL2427004, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 5,1%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 27/9/2027.
Ngày 26/9, OCB vừa phát hành thành công 3 lô trái phiếu OCBL2427015, OCBL2427016 và OCBL2427017 với tổng giá trị phát hành 3.900 tỷ đồng. Cả 3 lô trái phiếu này cùng có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 26/9/2027.
Trước đó 1 ngày (25/9/2024), ACB cũng phát hành 2.000 trái phiếu mã ACBL2426010, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 4,9%/năm.
Khánh Hân