LPBank chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu, dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã LPB, sàn HoSE) mới đây thông báo việc chào bán trái phiếu ra công chúng, theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu số 303/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2024.

Theo đó, LPBank sẽ chào bán tổng cộng 40 triệu trái phiếu, chia làm 2 đợt, nhằm huy động tổng cộng 4.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền và là nợ thứ cấp, thỏa mãn các điều kiện tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định.

Đợt 1 sẽ phát hành 2 mã. Trong đó, mã LPB7Y202401 với số lượng 29 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, giá trị phát hành 2.900 tỷ đồng, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,9%/năm.

Thứ hai là mã LPB10Y202402 kỳ hạn 10 năm, số lượng 1 triệu trái phiếu, qua đó huy động 100 tỷ đồng, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 3,2%/năm.

Giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, thanh toán lãi định kỳ hàng năm. Nếu hoàn thành chào bán đợt 1, LPBank sẽ huy động được tối đa 3.000 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ 4/2 - 5/3/2025. Số lượng đăng ký mua tối thiểu với nhà đầu tư cá nhân là 200 trái phiếu (20 triệu đồng) và với nhà đầu tư tổ chức là 10.000 trái phiếu (1 tỷ đồng).

Đợt 2 sẽ phát hành mã LPB7Y202403 gồm 9 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, huy động 900 tỷ đồng và mã LPB10Y202404 gồm 1 triệu trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, huy động 100 tỷ đồng.

Đợt 2 sẽ phát hành sau khi kết thúc đợt 1. Trường hợp đợt 1 chưa chào bán hết số lượng trái phiếu dự kiến thì sẽ tiếp tục được chuyển sang đợt 2.

Trong diễn biến khác, LPBank vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của ngân hàng.

Theo đó, LPBank dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 3/2025 tại Ninh Bình. Đối tượng tham dự là cổ đông có tên trong Danh sách được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tại ngày 3/2/2025 (ngày chốt danh sách) hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự.

Nội dung họp dự kiến là bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Dự kiến ngày công bố chương trình và tài liệu Đại hội chậm nhất 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

LPBank vừa hoàn tất phát hành gần 429,7 triệu cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện 16,8% (tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu LPB sẽ được nhận thêm 168 cổ phiếu).

Số cổ phiếu lẻ 13.873 cổ phiếu đã bị hủy. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành ngày 30/12/2024 là hơn 2,987 tỷ cổ phiếu LPB. Do đó, vốn điều lệ của LPBank tăng từ gần 25.576,2 tỷ đồng lên mức gần 29.873 tỷ đồng.

Hà Ly