LPBank dự kiến mua lại trước hạn lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Mới đây, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (TPBank) đã có văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến các nhà đầu tư trái phiếu.

Theo đó, LPBank dự kiến thực hiện mua lại lô trái phiếu mã LPBL2427009 (LPB12401) vào ngày 24/12/2025. Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 1.056 tỷ đồng, trong đó gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 56 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và từ các hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác của VPBank.

Được biết, lô trái phiếu mã LPBL2427009 gồm 1.000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 24/12/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/12/2027.

Ở chiều ngược lại, trước đó LPBank đã công bố Nghị quyết của HĐQT về Phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán, Đăng ký và niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng LPBank năm 2025.

Theo đó, LPBank dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) với kỳ hạn 7 năm (1.800 tỷ đồng), 8 năm (3.000 tỷ đồng) và 10 năm (200 tỷ đồng).

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng trong quý I/2026 đến quý IV/2026.

Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng tiền thu được như sau:

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý I/2026 đến quý IV/2026 (đợt 1 từ quý I/2026- quý II/2026 và đợt 2 từ quý III/2026- quý IV/2026) sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

PV