LPBank sắp chi gần 56 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, MCK: LPB, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết số 4322/2024NQ-HĐQT của HĐQT về việc phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 mã LPB122012.

Cụ thể, LPBank dự kiến mua lại toàn bộ khối lượng đang lưu hành của lô trái phiếu mã LPB122012 trước hạn 5 năm, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán gốc lãi trái phiếu là ngày 19/12/2024, ngày thực hiện quyền mua lại 30/12/2024.

Được biết, lô trái phiếu này gồm 557.950 trái phiếu loại không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kệ để được tính vào vốn cấp 2 của LPBank. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành gần 55,8 tỷ đồng, được LPBank phát hành ngày 30/12/2022, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2029.

Số tiền dùng để mua lại trái phiếu LPB122012 được LPBank lấy từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích lũy, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính của ngân hàng.

Cùng chiều diễn biến, trước đó LPBank cũng đã công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu mã LPBL2326006.

Theo đó, LPBank dự kiến ngày 25/12 tới sẽ tiến hành mua lại toàn bộ 3.000 trái phiếu mã LPBL2326006 với giá 1,05 tỷ đồng/trái phiếu. Cùng với đó là tiền lãi chưa thanh toán đến ngày mua lại trước hạn là hơn 52 triệu đồng.

Tổng giá trị LPBank dự kiến chi để tất toán sớm lô trái phiếu trên là 3.156,4 tỷ đồng.

Được biết lô trái phiếu LPBL2326006 phát hành ngày 25/12/2023 kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành theo mệnh giá là 3.000 tỷ đồng. Lãi suất phát hành 5,2%/năm.

Theo dữ liệu công bố trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay LPBank đã 3 lần chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn gồm: 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã LPBH2225003, 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã LPBL2326003 và 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã LPBL2325004.

Ở chiều ngược lại, từ đầu năm đến nay, LPBank đã phát hành 8 lô trái phiếu với tổng giá trị huy động 4.610 tỷ đồng.

Gần nhất, ngày 13/11/2024, LPBank phát hành thành công 200 trái phiếu mã LPBL2431008 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành 200 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 13/11/2031.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2024 LPBank mang về thu nhập lãi thuần gần 3.777,9 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Để đạt được kết quả này, LPBank đã tập trung khai thác lợi thế mạng lưới, đa dạng hóa khách hàng, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ hơn 1.016,1 tỷ đồng, tăng 519% chủ yếu do LPBank đa dạng hóa nguồn thu, thúc đẩy bán chéo các sản phẩm dịch vụ như dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, kiều hối, xuất nhập khẩu, chuyển tiền,...

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, LPBank báo lãi ròng gần 2.330,8 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu là do thu nhập lãi thuần tăng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng, ngoài ra việc kiểm soát chất lượng tín dụng và đẩy mạng chuyển đổi số toàn diện cũng giúp cho chi phí hoạt động của LPBank giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, LPBank mang về lợi nhuận sau thuế gần 7.051,1 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến hết ngày 30/9/2024, tổng tài sản của LPBank đang ở mức gần 455.804,7 tỷ đồng, tăng 19,05% so với đầu năm, tổng nợ phải trả gần 415.136,2 tỷ đồng, tăng 19,04%.

Khánh Hân