MB sắp mua lại gần 400 tỷ đồng trái phiếu chỉ sau 1 năm phát hành

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, MCK: MBB, sàn HoSE) vừa có thông báo gửi người sở hữu trái phiếu về việc mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của tổ chức phát hành.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến mua lại hơn 3,95 triệu trái phiếu MBBH2430001, tổng giá trị mua lại theo mệnh giá là hơn 395 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 8/7/2025. Được biết, lô trái phiếu này phát hành ngày 15/7/2024, kỳ hạn 6 năm. Như vậy, MB dự kiến mua lại lô MBBH2430001 chỉ sau 1 năm phát hành.

Ngược lại, MB vừa qua thông báo đã phát hành thành công 500 trái phiếu mã MBB12506 vào ngày 6/6, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị huy động 50 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn năm 2032. Lãi suất phát hành 6,18%/năm.

Ở chiều ngược lại, ngày 6/6/2025, MB đã phát hành thành công 500 trái phiếu mã MBB12506, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 50 tỷ đồng. Với kỳ hạn 7 năm, lãi suất 6,18%/năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 6/6/2032.

Theo dữ liệu công bố trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 6 được MB phát hành kể từ đầu năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại. Trước đó, MB đã có 5 lần chào bán nhưng chỉ huy động thành công 4 lô trái phiếu.

Cụ thể, ngày 30/5/2025, MB đã chào bán thành công 4.000 trái phiếu mã MBB12505 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 400 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 8 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 30/5/2033. Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô MBB12505 có lãi suất phát hành 6,38%/năm.

Như đã đưa tin, cuối tháng 5/2025, HĐQT MB đã thông qua phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 được phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ.

Theo phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 lần 1, MB dự kiến chào bán tối đa 40.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 4.000 tỷ đồng. Trái phiếu có thể được chào bán thành 1 đợt hoặc nhiều đợt. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2025.

Tiếp đến, trong đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 lần 2, MB dự kiến chào bán tối đa 60.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 6.000 tỷ đồng. Trái phiếu có thể được chào bán thành 1 đợt hoặc nhiều đợt. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2025.

Cả hai lần phát hành trên đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn trái phiếu từ 5-10 năm.

Ngoài phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2, MB còn thông qua phương án phát hành tối đa 200.000 trái phiếu thường theo hình thức chào bán riêng lẻ năm 2025. Giá phát hành bằng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó ngân hàng dự kiến huy động 20.000 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Trái phiếu đợt này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 2-3 năm, thời gian thực hiện trong năm 2025.

PV