MB sửa đổi, bổ sung kế hoạch phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu
MB phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương án phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 lần 3 theo hình thức riêng lẻ.
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, MCK: MBB) vừa phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 lần 3 theo hình thức riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết số 06/NQ-MB-HĐQT ngày 27/3/2026.
Theo đó, MB dự kiến phát hành tổng cộng 60.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 6.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm.
Số lượng trái phiếu nói trên dự kiến được phát hành thành 50 đợt. Kỳ hạn trái phiếu 5-10 năm. Thời gian triển khai từ tháng 9/2026.
Số vốn thu được sẽ dùng để cho vay bổ sung vốn lưu động, cho vay tài trợ dự án, cho vay đầu tư tài sản cố định và cho vay cá nhân tiêu dùng, mua nhà...
Dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, MB liên tục phát hành trái phiếu riêng lẻ trong thời gian gần đây. Gần nhất, ngày 28/8/2026, MB phát hành trái phiếu mã MBBL12625 trị giá 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2031.
Trước đó, ngày 27/8/2026, MB phát hành trái phiếu mã MBBL12627 trị giá 1.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 6 năm, trái phiếu này sẽ đáo hạn ngày 26/8/2032.
Ảnh: MB
Trong diễn biến khác, trong tháng 8/2026, MB đã tăng vốn điều lệ từ 80.550 tỷ đồng lên mức 92.632 tỷ đồng sau đợt phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu trả cổ tức.
Hiện MB đang triển khai chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.
Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, MB dự kiến sẽ thu về gần 8.055 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động, kinh doanh của ngân hàng trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông, phù hợp với mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 12//8/2026. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 18/8/2026 đến ngày 7/9/2026, không giới hạn số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu. Trong khi đó, thời gian chuyển nhượng quyền mua là từ ngày 18/8/2026 đến ngày 26/8/2026.
Hiện MB chưa công bố kết quả đợt chào bán. Nếu hoàn tất, MB tiếp tục tăng vốn lên 100.687 tỷ đồng.
Hà Ly