MB tất toán sớm lô trái phiếu 100 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu.

Theo đó, ngày 3/4/2026 vừa qua, MB đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã MBBL2229020, giá trị mua lại thực tế hơn 10,3 triệu đồng/trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã MBBL2229020 gồm 10.000 trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 16/9/2022, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 16/9/2029.

Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 30/3/2026, MB đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu mã MBBL2431002 và MBBL2434003, giá trị mua lại thực tế là gần 1,02 tỷ đồng/trái phiếu.

Hai lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 100 tỷ đồng và 800 tỷ đồng, được phát hành từ tháng 3/2024, kỳ hạn từ 5-7 năm.

Trước nữa, ngày 27/3/2026, MB cũng đã chi tổng cộng 350 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ 3 lô trái phiếu mã MBBL2431001, MBBL2227007, MBBL2227008 và mua lại toàn bộ giá trị còn lại lưu hành của trái phiếu mã MBBL2227006 (110 tỷ đồng).

Được biết, lô trái phiếu mã MBBL2431001 có tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng, được phát hành ngày 27/3/2024, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào 27/3/2031.

Hai lô trái phiếu mã MBBL2227007 và MBBL2227008 có tổng giá trị phát hành lần lượt là 50 tỷ đồng và 40 tỷ đồng, được phát hành từ tháng 5/2022, kỳ hạn 5 năm 1 ngày, dự kiến đáo hạn vào tháng 5/2027.

Còn lô trái phiếu mã MBBL2227006 có tổng giá trị phát hành 360 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 29/4/2022. Với kỳ hạn 5 năm 1 ngày, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào 30/4/2027.

Trong một diễn biến khác, mới đây MB đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 18/4/2026 tới đây.

Tại Đại hội, MB sẽ trình cổ đông thông qua mục tiêu kinh doanh năm 2026 với lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng trưởng 15% so với năm 2025, tương đương ở mức khoảng hơn 39.408 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức khoảng 15 - 20%.

Năm 2026, MB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 22.137,5 tỷ đồng thông qua 3 phương án, cụ thể như sau:

Phương án 1, MB phát hành tối đa hơn 1,2 tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 15%, cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026.

Phương án 2, ngân hàng chào bán tối đa thêm gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua, cứ 10 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026.

Phương án 3, chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá thỏa thuận không thấp hơn giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính riêng lẻ của MB tại thời điểm gần nhất trước khi HĐQT phê duyệt phương án chi tiết. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026 và 2027.

Nếu các đợt phát hành nêu trên được thông qua và thực hiện thành công, MB sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 80.550 tỷ đồng lên gần 102.687,5 tỷ đồng.

PV