MB tất toán sớm lô trái phiếu hơn 300 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) mới đây công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 28/4 vừa qua, MB đã tất toán sớm trái phiếu mã MBBL2431010 trị giá 301 tỷ đồng. Giá trị mua lại thực tế là 1,06 tỷ đồng/trái phiếu.

Được biết, mã MBBL2431010 được phát hành ngày 26/4/2024, giá trị phát hành 301 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 26/4/2031. Như vậy, MB đã tất toán lô trái phiếu này trước hạn 5 năm.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, MB tích cực mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 4/2026. Cụ thể, ngày 22/4 vừa qua, MB đã tiến hành mua lại lô trái phiếu mã MBBL2431009 trước hạn 5 năm, giá trị mua lại thực tế hơn 1,06 tỷ đồng/trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã MBBL2431009 gồm 400 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng, được phát hành ngày 22/4/2024, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/4/2031.

Trước nữa, ngày 17/4, MB cũng đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã MBBL2434008, giá trị mua lại thực tế gần 1,02 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu mã MBBL2434008 có tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 17/4/2024, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào 17/4/2034.

Mới đây MB đã lên kế hoạch tất toán sớm 2 lô trái phiếu trong tháng 6/2026 với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá lên đến 7.000 tỷ đồng. Nguồn vốn mua lại được lấy từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu, nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng.

Cụ thể, MB dự kiến mua lại trước hạn lô trái phiếu mã MBB12508 với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá 5.000 tỷ đồng vào ngày 19/6/2026.

Đồng thời, ngân hàng còn dự kiến chi 2.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã MBB12510, thời gian thực hiện vào ngày 23/6/2026.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được MB phát hành ra thị trường trong nước từ tháng 6/2025, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn trong tháng 6/2028.

Ở chiều ngược lại, MB phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ năm 2026.

Cụ thể, MB muốn phát hành tối đa 100.000 trái phiếu loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa 10.000 tỷ đồng, kỳ hạn từ 2 - 5 năm. Lãi suất cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, được xác định theo nguyên tắc bằng Lãi suất tham chiếu + biên độ.

Trái phiếu dự kiến được chào bán tối đa 50 đợt, khối lượng của từng đợt tối đa 10.000 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện trong năm 2026, đảm bảo thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán và tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 6 tháng kể từ đợt chào bán đầu tiên.

MB cho biết, mục đích phát hành trái phiếu nêu trên nhằm phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và/hoặc khách hàng tổ chức của ngân hàng để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo, phù hợp với quy định của pháp luật.

Hoàng Lam