Một ngân hàng tất toán lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, MCK: TCB) vừa có công bố về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 30/5/2025, Techcombank tiến hành mua lại 3.000 trái phiếu mã TCB2427004 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Giá trị mua lại thực tế là 1,049 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị mua lại của cả lô này là 3.147 tỷ đồng.

Được biết, lô TCB2427004 phát hành ngày 30/5/2024, có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 30/5/2027. Như vậy, Techcombank đã tất toán lô trái phiếu này chỉ sau 1 năm phát hành.

Trước đó, ngày 12/5, Techcombank đã tiến hành mua lại toàn bộ lô trái phiếu TCB2427002 với giá trị mua lại thực tế là hơn 1,048 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị mua lại ở mức hơn 1.572 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ngày 9/5/2025, Techcombank đã phát hành 2.000 trái phiếu mã TCB12507 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Với kỳ hạn 24 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 9/5/2025.

Trong một diễn biến khác, ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Techcombank đã thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 10% mệnh giá (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu). Với hơn 7.06 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả cổ tức dự kiến hơn 7.060 tỷ đồng.

Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ đến hết năm 2024, căn cứ BCTC đã kiểm toán. Thời gian chi trả hoàn tất trước 31/12/2025, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

Ngoài ra, TCB cũng dự kiến phát hành gần 21,4 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng với tỷ lệ hơn 0,3%, với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 214 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến thực hiện trong quý III hoặc quý IV/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng từ gần 70.649 tỷ đồng lên hơn 70.862 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP này sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động ngân hàng.

PV