MSB điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu

Mới đây HĐQT Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố Nghị quyết số 25.08/2026/NQ-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 25.02/2026/NQ-HĐQT ngày 28/9/2026 về việc Phê duyệt Phương án phát hành, sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2026.

Theo đó, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu dự kiến sẽ được MSB sử dụng với mục đích bổ sung nguồn vốn huy động nhằm tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế đối với các ngành nghề, lĩnh vực dự kiến được liệt kê dưới đây, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của MSB.

Cụ thể như sau:

Kế hoạch giải ngân thực tế phụ thuộc vào khối lượng trái phiếu phát hành thành công của từng đợt. Trường hợp số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích như kế hoạch, tổ chức phát hành có thể sử dụng và bố trí nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn khác như huy động tiền gửi cá nhân, tổ chức; phát hành các giấy tờ có giá khác... phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bảo đảm và đáp ứng tối đa nhu cầu giải ngân/cho vay đối với từng ngành nghề, lĩnh vực cụ thể, trên cơ sở bảo đảm mục tiêu cân đối, sử dụng vốn hiệu quả, an toàn của tổ chức phát hành.

Về nguồn trả nợ trái phiếu, MSB sẽ sử dụng nguồn tiền từ nguồn thu nợ từ các dự án được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích lũy, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính để thanh toán gốc trái phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc mua lại trước hạn.

Lãi thu được từ các lĩnh vực mà MSB dự kiến giải ngân từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và các nguồn thu hợp pháp khác sau khi trừ đi các chi phí, sẽ được sử dụng để thanh toán lãi trái phiếu cho các nhà đầu tư với điều kiện việc thanh toán không dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm của MSB bị lỗ.

Theo kế hoạch phát hành trái phiếu công bố trước đó, MSB dự kiến chào bán tối đa 30 triệu trái phiếu ra công chúng, chia làm 2 đợt phát hành, mỗi đợt có mệnh giá 100.000 đồng một trái phiếu. Tổng quy mô huy động kỳ vọng đạt 3.000 tỷ đồng.

Đây là dòng trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ nợ thứ cấp và thỏa mãn đầy đủ các điều kiện để được ghi nhận vào nguồn vốn cấp 2 của tổ chức phát hành theo quy định của NHNN.

Trong đợt đầu tiên, MSB sẽ chào bán 20 triệu trái phiếu mã MSBC12601, nhắm mục tiêu huy động 2.000 tỷ đồng. Đợt thứ 2, MSB tiếp tục chào bán 10 triệu trái phiếu mã MSBC12602, dự kiến huy động thêm 1.000 tỷ đồng.

Thời gian chào bán dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi = lãi Suất Tham Chiếu + Biên độ tối đa 3,6%/năm. Thanh toán lãi định kỳ hàng năm.

Ngoài phát hành trái phiếu, HĐQT MSB cũng phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ lần 2 năm 2026 thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, MSB dự kiến chào bán 936 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:25, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được mua 25 cổ phiếu mới. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, MSB sẽ thu về khoảng 9.360 tỷ đồng từ đợt chào bán nêu trên. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh, được phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của MSB với cơ cấu hợp lý và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn, tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2026 hoặc sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu thành công, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ 37.440 tỷ đồng lên mức 46.800 tỷ đồng.

PV