Nam A Bank ‘hút’ thành công 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, MCK: NAB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ngày 28/4/2026, Nam A Bank đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã NAB12603 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất 8%/năm, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/4/2028.

Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày ngày 15/4/2026, Nam A Bank cũng đã phát hành 400 trái phiếu mã NAB12602, mệnh trái 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành là 400 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 15/4/2033. Lãi suất thả nổi 8,5%/năm.

Xa hơn, ngày 31/3/2026, ngân hàng còn phát hành thành công lô trái phiếu mã NAB12601 có tổng giá trị phát hành 250 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất 8,5%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 31/3/2033.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/5/2026, Nam A Bank sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, Nam A Bank sẽ phát hành hơn 343,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tính theo mệnh giá gần 3.431,4 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự phòng dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ trên BCTC năm 2025 đã kiểm toán của Nam A Bank.

Đây là một trong 3 phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2026 của Nam A Bank. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng, Nam A Bank sẽ triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)và cuối cùng là chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Trong đó, Nam A Bank dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên của ngân hàng và công ty con với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

100% số lượng cổ phiếu ESOP mới phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và 50% số cổ phiếu trong năm tiếp theo.

Mục đích phát hành nhằm ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động có thành tích vượt trội; gắn kết lợi ích của người lao động với kết quả hoạt động của Nam A Bank; thu hút và giữ chân người lao động có năng lực thuộc đối tượng quy hoạch các vị lãnh đạo cấp cao.

Ngày 21/4/2026, ngân hàng đã công bố danh sách 3.782 cán bộ nhân viên dự kiến được quyền mua cổ phiếu ESOP.

Cuối cùng, Nam A Bank dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 100 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Mục đích chào bán nhằm củng cố năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Nam A Bank.

Thời gian dự kiến phát hành 2 đợt trái phiếu nêu trên trong quý II và quý III/2026, sau khi được văn bản chấp thuận của NHNN và UBCKNN.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ mức gần 17.156,9 tỷ đồng lên hơn 22.588,2 tỷ đồng.

PV