Nam Long huy động thành công 550 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới công bố kết quả phát hành trái phiếu của CTCP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG).

Theo đó, ngày 17/6, Nam Long đã hoàn tất phát hành 5.500 trái phiếu mã NLGB2429001, tổng trị theo mệnh giá đạt 550 tỷ đồng, lãi suất phát hành là 9,5%/năm.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, được phát hành vào 17/6/2024 và đáo hạn vào 17/6/2029. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải khoản nợ thứ cấp.

Theo phương án phát hành, Nam Long sẽ sử dụng hơn 30,56 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Southgate thuộc sở hữu của công ty làm tài sản đảm bảo. Giá trị tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 886,2 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần theo chứng thư thẩm định giá do Công ty thẩm định giá iValue cấp vào cuối tháng 3/2024.

Về mục đích phát hành, Nam Long sẽ dùng 100 tỷ đồng để góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Commercial Property; 450 tỷ đồng còn lại, Công ty sẽ dùng để góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Land.

Thời gian thực hiện việc góp vốn dự kiến trong quý III - IV/2024.

Theo dữ liệu trên HNX, hiện Nam Long đang có 8 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng dư nợ 3.660 tỷ đồng. Trong đó có 2 lô trái phiếu là NLGB2124001 và NLGB2124002 có tổng trị giá phát hành 950 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 6/9 tới đây.

Xét về hoạt động kinh doanh, kết thúc 3 tháng đầu năm 2024, Nam Long ghi nhận doanh thu 204 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ và lỗ ròng 65 tỷ đồng.

Năm 2024, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng. Như vậy, với khoản lỗ 65 tỷ đồng trong quý đầu năm 2024, Nam Long còn cách rất xa kế hoạch năm.